股票簡稱： 圣陽股份 股票代碼：002580 山東圣陽電源股份有限公司 （山東省曲阜市圣陽路1號） 非公開發行A股股票募集資金可行性分析報告 二�二�年八月 一、募集資金使用計劃 本次非公開發行股票募集資金不超過494,368,070.56元（含本數），且發行股份數量不超過104,738,998股（含本數），扣除發行費用后擬全部用于補充公司流動資金。 二、本次募集資金投資項目的可行性分析 （一）募集資金使用計劃的必要性 1、深耕電池產業，落實公司核心戰略 公司是國內最早自主研發和生產鉛蓄電池的企業之一，多年來堅持聚焦網絡能源領域、智慧儲能領域和綠色動力領域。公司堅持鉛電和鋰電市場并重，積極調整市場、客戶及產品結構，聚焦海內外通信市場和儲能鋰電化趨勢，重點跟進通信5G市場，持續擴大通信和儲能鋰電應用市場。本次募集資金，將會極大地促進公司各類業務的發展，加快公司產品研發工作的進程和研發技術的提升，加快公司產品營銷網絡體系的完善和提高，提升產品市場差異化競爭能力，改善產品盈利能力，促進公司擴大經營規模，提高經營質量，提升競爭實力。 2、以市場為導向，助力鋰電業務拓展 近年來，5G通信、綠色清潔能源等國家戰略的實施給鋰離子電池行業帶來前所未有的市場機遇，特別是隨著科技進步，中國在航空、海洋工程裝備、軌道交通裝備、衛星應用等高科技領域對二次電池的特殊要求，必將推動鋰離子電池行業的發展。公司緊抓通信5G市場發展機遇、儲能鋰電化趨勢，加強研發適應5G基站的鋰電池系列產品。未來，公司將加大力度積極開拓鋰電業務，以市場為導向，持續加強相關技術研發，擴大市場份額，實現鋰電業務可持續發展。 3、改善資產負債結構，提高公司抗風險能力 通過本次非公開發行股票，公司資產負債率將有所下降，償債能力將得到提高，公司資本實力將進一步增強。同時，通過補充流動資金可以減少公司的短期貸款需求，從而降低財務費用，減少財務風險，進一步提升公司的盈利水平。此外，公司在日常生產經營中可能面臨宏觀經濟波動、市場環境變化、行業競爭加劇以及產品技術開發風險等各項風險因素，若未來市場出現重大不利變化或面臨 其他不可抗力因素，保持一定水平的流動資金可以提高公司的風險抵御能力，避免因資金短缺而錯失發展機會，增強公司長期可持續發展能力。 （二）募集資金使用計劃的可行性 1、本次非公開發行募集資金使用符合法律法規的規定 公司本次非公開發行募集資金使用符合相關法律法規和政策規定，具有可行性。本次非公開發行募集資金到位后，公司凈資產和營運資金將有所增加，有利于增強公司資本實力，促進公司積極穩妥布局相關業務，提升公司盈利水平及市場競爭力，推動公司業務持續健康發展。 2、本次非公開發行的發行人治理規范、內控完善 公司已按照上市公司的治理標準建立了以法人治理結構為核心的現代企業制度，并通過不斷改進和完善，形成了較為規范的公司治理體系和完善的內部控制環境。在募集資金管理方面，公司按照監管要求建立了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、使用、投向變更、檢查與監督等進行了明確規定。本次非公開發行募集資金到位后，公司董事會將持續監督公司對募集資金的存儲及使用，以保證募集資金合理規范使用，防范募集資金使用風險。 三、本次非公開發行對公司經營管理和財務狀況的影響 （一）本次非公開發行對公司經營管理的影響 本次發行募集資金運用符合國家相關的產業政策以及公司戰略發展方向。募集資金到位后，能夠進一步提升公司的資本實力，增強公司風險防范能力和競爭能力，鞏固公司的行業地位，提高盈利水平，逐步實現公司未來戰略目標，有利于公司的可持續發展，符合公司及全體股東的利益。 本次發行完成后，公司仍將具有較為完善的法人治理結構，保持人員、資產、財務以及在研發、采購、生產、銷售等各個方面的完整性，保持與公司關聯方之間在人員、資產、財務、業務等方面的獨立性。 （二）本次非公開發行對公司財務狀況的影響 本次非公開發行股票募集資金到位后，公司的總資產與凈資產將相應增加，公司的資本結構將得到優化，公司的資金實力將大幅提升，營運資金會得到有效 補充，同時有利于降低公司的財務風險，提高償債能力，為公司后續發展提供有效保障。 四、本次非公開發行募集資金使用可行性分析結論 經審慎分析，董事會認為：本次非公開發行募集資金投資項目符合相關政策和法律法規，符合公司的現實情況和戰略需求，具有實施的必要性，募集資金的使用有利于公司的長遠可持續發展，有利于增強公司的核心競爭力，符合全體股東的根本利益。 （以下無正文，為《山東圣陽電源股份有限公司非公開發行A股股票募集資金可行性分析報告》的蓋章頁） 山東圣陽電源股份有限公司 二�二�年八月十二日