特變電工股份有限公司

        住所：新疆昌吉州昌吉市北京南路189號

公開發(fā)行2019年可續(xù)期公司債券
      （第一期）發(fā)行公告

      （面向合格投資者）

      主承銷商、簿記管理人、受托管理人

住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室
                聯(lián)席主承銷商

                  2019年5月


    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
                      重要提示

  1、特變電工股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“本公司”）面向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過人民幣30億元的可續(xù)期公司債券（以下簡稱“本次債券”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2018〕524號文核準。

  本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中特變電工股份有限公司公開發(fā)行2018年可續(xù)期公司債券（第一期）實際發(fā)行金額為17億元，公開發(fā)行2018年可續(xù)期公司債券（第二期）實際發(fā)行金額為5.3億元。

  2、特變電工股份有限公司公開發(fā)行2019年可續(xù)期公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）發(fā)行規(guī)模為不超過7.7億元，每張面值為100元，共計770萬張，發(fā)行價格為100元/張。

  3、經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司（以下簡稱“聯(lián)合評級”）綜合評定，公司的主體信用等級為AAA，本期債券的信用等級為AAA；本期債券上市前，發(fā)行人截至2018年12月31日凈資產(chǎn)為3,898,268.18萬元（截至2018年12月31日經(jīng)審計的合并財務(wù)報表中所有者權(quán)益合計數(shù)）；2018年12月31日合并口徑資產(chǎn)負債率為57.90%；發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為214,467.32萬元（發(fā)行人2016年、2017年、2018年經(jīng)審計的合并財務(wù)報表中的歸屬于母公司所有者的凈利潤之平均值）。發(fā)行人將根據(jù)本期債券網(wǎng)下詢價情況確定最終發(fā)行利率和發(fā)行規(guī)模。發(fā)行人承諾，本期債券最終確定的發(fā)行規(guī)模，可以滿足發(fā)行人最終三年平均可分配利潤不少于債券一年利息的1.5倍，從而使得本期債券滿足公司債券上市的條件。

  4、本期可續(xù)期公司債券以每3個計息年度為一個周期，在每3個計息年度末附發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)。

  本公司依照發(fā)行條款的約定決定是否行使發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)：選擇續(xù)期的，
則該次發(fā)行的可續(xù)期公司債券繼續(xù)存續(xù)；選擇不續(xù)期的，則到期全額兌付。

  債券具體品種、基礎(chǔ)期限、債券期限等事項提請股東大會授權(quán)董事會或董事會的授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求以及市場情況確定，合計發(fā)行規(guī)模不超過7.7億元。

  5、擔保人及擔保方式：本期債券為無擔保債券。

  6、本期債券票面利率詢價區(qū)間為5.80%-6.80%（含上下限），首個周期的票面利率將由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)網(wǎng)下向合格投資者的簿記建檔結(jié)果在預設(shè)區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確定，在首個周期內(nèi)固定不變，其后每個周期重置一次。發(fā)行人和主承銷商將于2019年5月24日（T-1日）向網(wǎng)下合格投資者進行簿記詢價，并根據(jù)詢價結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和主承銷商將于2019年5月27日（T日）在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公告本期債券最終的票面利率，敬請投資者關(guān)注。

  7、發(fā)行人主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA，本期債券符合進行新質(zhì)押式回購交易的基本條件。發(fā)行人擬向上海證券交易所及債券登記機構(gòu)申請新質(zhì)押式回購安排。如獲批準，具體折算率等事宜將按上海證券交易所及債券登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  8、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”））、《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法（2017年修訂）》（以下簡稱“《投資者適當性管理辦法》”規(guī)定的合格投資者詢價配售的方式發(fā)行，由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)詢價情況進行債券配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進行。具體配售原則詳見本公告“三、網(wǎng)下發(fā)行”之“6、配售”。

  9、網(wǎng)下發(fā)行僅面向合格投資者。合格投資者通過向簿記管理人提交《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》的方式參與申購。每個合格投資者的最低認購單位為10,000手（1,000萬元），超過10,000手的必須是10,000手（1,000萬元）的整數(shù)倍。

  10、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或代他
人違規(guī)融資認購。投資者認購并持有本期債券應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應(yīng)的法律責任。

  11、敬請投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購資金繳納等具體規(guī)定。

  12、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，本期債券具體上市時間另行公告。

  13、發(fā)行完成后，本期債券可同時在上海證券交易所集中競價系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺上市交易，不在上海證券交易所以外的市場上市交易。

  14、本公告僅對本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進行說明，不構(gòu)成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券發(fā)行情況，請仔細閱讀《特變電工股份有限公司公開發(fā)行2019年可續(xù)期公司債券（第一期）募集說明書（面向合格投資者 ）》。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢。

  15、有關(guān)本期債券發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和主承銷商將視需要在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及時公告，敬請投資者關(guān)注。


                      釋義

  除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
發(fā)行人/本公司/公司  指  特變電工股份有限公司

                        中國證券監(jiān)督管理委員會于2018年3月23日以“證
本次債券          指  監(jiān)許可〔2018〕524號”文核準的特變電工股份有限公
                        司面向合格投資者公開發(fā)行的面值總額不超過30億
                        元的可續(xù)期公司債券

本期債券          指  本次債券分期發(fā)行的第三期，即特變電工股份有限公
                        司公開發(fā)行2019年可續(xù)期公司債券（第一期）

本次發(fā)行          指  本期債券的發(fā)行

主承銷商/簿記管理指  廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”）
人/受托管理人

聯(lián)席主承銷商      指  光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”）

中國證監(jiān)會、證監(jiān)會指  中國證券監(jiān)督管理委員會
證券登記機構(gòu)、債券指  中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司
登記機構(gòu)、登記公司

資信評級機構(gòu)      指  聯(lián)合信用評級有限公司

合格投資者        指  符合《管理辦法》規(guī)定且在登記公司開立合格證券賬
                        戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）

網(wǎng)下利率詢價及認購指  《特變電工股份有限公司公開發(fā)行2019年可續(xù)期公
申請表                  司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》

                        由中國證券監(jiān)督管理委員會于2015年1月15日頒布
《管理辦法》      指  實施的《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（證監(jiān)會令
                        113號）

發(fā)行首日、網(wǎng)下認購指  2019年5月27日（T日），為本次發(fā)行接受合格投
起始日                  資者網(wǎng)下認購的起始日期

元、萬元、億元    指  如無特別說明，指人民幣元、萬元、億元

一、本期發(fā)行基本情況

    （一）本期債券的主要條款

  1、債券名稱：特變電工股份有限公司公開發(fā)行2019年可續(xù)期公司債券（第一期）。

  2、發(fā)行規(guī)模：本次債券發(fā)行規(guī)模不超過30億元（含30億元），并擬分期發(fā)行，本期發(fā)行規(guī)模不超過人民幣7.7億元（含7.7億元）。

  3、票面金額：本期債券票面金額為人民幣100元。

  4、債券品種和期限：本期可續(xù)期公司債券以每3個計息年度為一個周期，在每3個計息年度末附發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)。

  本公司依照發(fā)行條款的約定決定是否行使發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)：選擇續(xù)期的，則該次發(fā)行的可續(xù)期公司債券繼續(xù)存續(xù)；選擇不續(xù)期的，則到期全額兌付。

  5、債券利率及確定方式：本期債券采用固定利率形式，單利按年計息，不計復利。如有遞延，則每筆遞延利息在遞延期間按當期票面利率累計計息。

  首個周期的票面利率將由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)網(wǎng)下向合格投資者的簿記建檔結(jié)果在預設(shè)區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確定，在首個周期內(nèi)固定不變，其后每個周期重置一次。

  首個周期的票面利率為初始基準利率加上初始利差，后續(xù)周期的票面利率調(diào)整為當期基準利率加上初始利差再加300個基點，利率調(diào)整后相比首個周期票面利率不超過400個基點。初始利差為首個周期的票面利率減去初始基準利率。即票面利率公式為：當期票面利率=當期基準利率+初始利差+300個基點。

  如果未來因宏觀經(jīng)濟及政策變化等因素影響導致當期基準利率在利率重置日不可得，當期基準利率沿用利率重置日之前一期基準利率。

  基準利率的確定方式：初始基準利率為簿記建檔日前250個工作日中國債券信息網(wǎng)（www.chinabond.com.cn）（或中央國債登記結(jié)算有限責任公司認可的其他網(wǎng)站）公布的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期為3年的國債收益率算術(shù)平均值（四舍五入計算到0.01%）；初始利差為票面利率與初始基準利率之間的差值。

  后續(xù)周期的當期基準利率為票面利率重置日前250個工作日中國債券信息
網(wǎng)（www.chinabond.com.cn）（或中央國債登記結(jié)算有限責任公司認可的其他網(wǎng)站）公布的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期為3年的國債收益率算術(shù)平均值（四舍五入計算到0.01%）。

  6、遞延支付利息選擇權(quán)：本期債券附設(shè)發(fā)行人延期支付利息權(quán)，除非發(fā)生強制付息事件，本期債券的每個付息日，公司可自行選擇將當期利息以及按照本條款已經(jīng)遞延的所有利息及孳息推遲至下一次付息日支付，且不受到任何遞延支付利息次數(shù)的限制。前述利息遞延不屬于發(fā)行人未能按照約定足額支付利息的行為。

  7、強制付息及遞延支付利息的限制：

  本期債券的強制付息事件：付息日前12個月內(nèi)，發(fā)生以下事件的，公司不得遞延當期利息以及按照約定已經(jīng)遞延的所有利息及其孳息：

  （1）向普通股股東分紅；

  （2）減少注冊資本（因回購注銷部分因股權(quán)激勵授予的限制性股票除外）。
  本期債券利息遞延下的限制事項：若公司選擇行使延期支付利息權(quán)，則在延期支付利息及其孳息未償付完畢之前，公司不得有下列行為：

  （1）向普通股股東分紅；

  （2）減少注冊資本（因回購注銷部分因股權(quán)激勵授予的限制性股票除外）。
  8、贖回選擇權(quán)：

  （1）發(fā)行人因稅務(wù)政策變更進行贖回

  發(fā)行人由于法律法規(guī)的改變或修正，相關(guān)法律法規(guī)司法解釋的改變或修正而不得不為本期債券的存續(xù)支付額外稅費，且發(fā)行人在采取合理的審計方式后仍然不能避免該稅款繳納或補繳責任的時候，發(fā)行人有權(quán)對本期債券進行贖回。

  發(fā)行人若因上述原因進行贖回，則在發(fā)布贖回公告時需要同時提供以下文件：
  ①由發(fā)行人總經(jīng)理及財務(wù)負責人簽字的說明，該說明需闡明上述發(fā)行人不可避免的稅款繳納或補繳條例；

  ②由會計師事務(wù)所或法律顧問提供的關(guān)于發(fā)行人因法律法規(guī)的改變而繳納或補繳稅款的獨立意見書，并說明變更開始的日期。

  發(fā)行人有權(quán)在法律法規(guī)，相關(guān)法律法規(guī)司法解釋變更后的首個付息日行使贖回權(quán)。發(fā)行人如果進行贖回，必須在該可以贖回之日（即法律法規(guī)、相關(guān)法律法規(guī)司法解釋變更后的首個付息日）前20個工作日公告（法律法規(guī)、相關(guān)法律法
規(guī)司法解釋變更日距付息日少于20個工作日的情況除外，但發(fā)行人應(yīng)及時進行公告）。贖回方案一旦公告不可撤銷。

  （2）發(fā)行人因會計準則變更進行贖回

  根據(jù)《企業(yè)會計準則第37號――金融工具列報》（財會【2014】23號）和《關(guān)于印發(fā)
<金融負債與權(quán)益工具的區(qū)分及相關(guān)會計處理規(guī)定>
 的通知》（財會【2014】13號），發(fā)行人將本期債券計入權(quán)益。若未來因企業(yè)會計準則變更或其他法律法規(guī)改變或修正，影響發(fā)行人在合并財務(wù)報表中將本期債券計入權(quán)益時，發(fā)行人有權(quán)對本期債券進行贖回。

  發(fā)行人若因上述原因進行贖回，則在發(fā)布贖回公告時需要同時提供以下文件：
  ①由發(fā)行人總經(jīng)理及財務(wù)負責人簽字的說明，該說明需闡明發(fā)行人符合提前贖回條件；

  ②由會計師事務(wù)所出具的對于會計準則改變而影響公司相關(guān)會計條例的情況說明，并說明變更開始的日期。

  發(fā)行人有權(quán)在該會計政策變更正式實施日的年度末行使贖回權(quán)。發(fā)行人如果進行贖回，必須在該可以贖回之日前20個工作日公告（會計政策變更正式實施日距年度末少于20個工作日的情況除外，但發(fā)行人應(yīng)及時進行公告）。贖回方案一旦公告不可撤銷。

  發(fā)行人將以票面面值加當期利息及遞延支付的利息及其孳息（如有）向投資者贖回全部本期債券。贖回的支付方式與本期債券到期本息支付相同，將按照本期債券登記機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計債券持有人名單，按照債券登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。若發(fā)行人不行使贖回選擇權(quán)，則本期債券將繼續(xù)存續(xù)。

  除了以上兩種情況以外，發(fā)行人沒有權(quán)利也沒有義務(wù)贖回本期債券。

  9、債券存續(xù)期發(fā)生特殊事項的相關(guān)安排：

  鑒于本期債券為可續(xù)期公司債券，公司還將在定期報告及相關(guān)事件發(fā)生時披露以下事項：

  （1）發(fā)行人應(yīng)在定期報告中披露可續(xù)期公司債券續(xù)期情況、利率跳升情況、利息遞延情況、強制付息情況等事項，并就可續(xù)期公司債券是否仍計入權(quán)益及相關(guān)會計處理進行專項說明；

  （2）債券存續(xù)期內(nèi)如出現(xiàn)導致本期發(fā)行可續(xù)期公司債券不再計入權(quán)益的事項，發(fā)行人應(yīng)當于2個交易日內(nèi)披露相關(guān)信息，并說明其影響及相關(guān)安排；


  （3）債券存續(xù)期內(nèi)如發(fā)生強制付息事件或利息遞延下的限制事項，發(fā)行人應(yīng)當于2個交易日內(nèi)披露相關(guān)信息，說明其影響及相關(guān)安排，同時就該事項已觸發(fā)強制付息情形作特別提示；

  （4）發(fā)行人決定遞延支付利息的，應(yīng)當于付息日前10個交易日發(fā)布遞延支付利息公告。遞延支付利息公告的披露內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：

  ①本期債券的基本情況；

  ②本期利息的付息期間、本期遞延支付的利息金額及全部遞延利息金額；
  ③發(fā)行人關(guān)于遞延支付利息符合募集說明書等相關(guān)文件約定的聲明；

  ④受托管理人出具的關(guān)于遞延支付利息符合遞延支付利息條件的專項意見；
  ⑤律師事務(wù)所出具的關(guān)于遞延支付利息符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的專項意見。
  （5）發(fā)行人決定行使續(xù)期選擇權(quán)的，應(yīng)于本期約定的續(xù)期選擇權(quán)行使日前至少30個交易日，披露可續(xù)期公司債券續(xù)期選擇權(quán)行使公告。續(xù)期選擇權(quán)行使公告的披露內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：

  ①本期債券的基本情況；

  ②債券期限的延長時間；

  ③后續(xù)存續(xù)期內(nèi)債券的票面利率或利率計算方法。

  若發(fā)行人放棄行使續(xù)期權(quán)，則應(yīng)在續(xù)期選擇權(quán)行使公告中明確將按照約定及相關(guān)規(guī)定完成各項工作。

  10、會計處理：本期債券設(shè)置遞延支付利息權(quán)，根據(jù)《企業(yè)會計準則第37號――金融工具列報》（財會【2014】23號）和《關(guān)于印發(fā)
 <金融負債與權(quán)益工具的區(qū)分及相關(guān)會計處理規(guī)定>
  的通知》（財會【2014】13號），發(fā)行人將本期債券分類為權(quán)益工具。若未來因企業(yè)會計準則變更或其他法律法規(guī)改變或修正，影響發(fā)行人在合并財務(wù)報表中將本期債券計入權(quán)益時，發(fā)行人有權(quán)對本期債券進行贖回。 11、清償順序：本期債券在破產(chǎn)清算時的清償順序等同于發(fā)行人普通債務(wù)。 12、債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在債券登記機構(gòu)開立的托管賬戶托管記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券持有人可按照有關(guān)主管機構(gòu)的規(guī)定進行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。 13、還本付息方式：在發(fā)行人不行使遞延支付利息選擇權(quán)的情況下，每年付 息一次。 14、利息登記日：本期債券利息登記日按照債券登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。在利息登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權(quán)就本期債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息。 15、起息日：本期債券起息日為2019年5月28日。 16、付息日：本期債券付息日為每年的5月28日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；每次付息款項不另計利息）。 17、本金兌付日：若在本期債券的某一續(xù)期選擇權(quán)行權(quán)年度，發(fā)行人選擇全額兌付本期債券，則該計息年度的付息日即為本期債券的兌付日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日）。 18、利息兌付方式：本期債券本息支付將按照本期債券登記機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。 19、發(fā)行方式：本次發(fā)行采取面向合格投資者公開發(fā)行的方式，在獲得中國證監(jiān)會核準后，可以采取一次發(fā)行或者分期發(fā)行。具體發(fā)行方式提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求和發(fā)行時市場情況確定。 20、發(fā)行對象及配售安排：本期債券的發(fā)行對象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合格投資者，不向公司股東優(yōu)先配售，具體參見發(fā)行公告。 21、擔保方式：本期發(fā)行的可續(xù)期公司債券無擔保。 22、償債保障措施：為進一步保障債券持有人的利益，在本期債券的存續(xù)期間內(nèi)，如公司預計不能按期支付本息時，將制定并采取多種償債保障措施，切實保障債券持有人利益。 23、信用級別及資信評級機構(gòu)：經(jīng)聯(lián)合評級綜合評定，本期債券信用等級為AAA，發(fā)行人主體長期信用等級為AAA。 24、承銷方式及上市安排：本期發(fā)行的可續(xù)期公司債券由主承銷商組織承銷團，承銷團以余額包銷的方式承銷，債券發(fā)行完成后，在滿足上市條件的前提下，公司將申請本期債券于上海證券交易所上市交易。經(jīng)監(jiān)管部門批準或者核準，在相關(guān)法律法規(guī)允許的前提下，公司亦可申請本期債券于其他交易場所上市交易。 25、擬上市地：上海證券交易所。 26、主承銷商、債券受托管理人、簿記管理人：廣發(fā)證券股份有限公司。 27、聯(lián)席主承銷商：光大證券股份有限公司。 28、募集資金用途：扣除發(fā)行費用后，本期發(fā)行可續(xù)期公司債券募集資金擬用于償還公司各類借款，補充流動資金及適用的法律法規(guī)允許的其他用途，具體用途及金額比例根據(jù)股東大會授權(quán)董事會或董事會的授權(quán)人士根據(jù)公司實際需求情況確定。 29、本期債券募集資金專項賬戶： 開戶銀行1：中信銀行股份有限公司烏魯木齊分行太原路支行 銀行賬戶：特變電工股份有限公司 銀行賬號：8113701013400105263 開戶銀行2：中國銀行股份有限公司昌吉回族自治州分行 銀行賬戶：特變電工股份有限公司 銀行賬號：108273621837 30、決議的有效期：關(guān)于本次債券的相關(guān)事宜的決議有效期為自股東大會審議通過之日起24個月。 若董事會或董事會的授權(quán)人士已于授權(quán)有效期內(nèi)決定有關(guān)本次債券的發(fā)行或部分發(fā)行，且公司亦在授權(quán)有效期內(nèi)取得監(jiān)管部門的發(fā)行批準、許可、備案或登記的（如適用），則公司可在該等批準、許可、備案或登記確認的有效期內(nèi)完成有關(guān)本次債券的發(fā)行或有關(guān)部分的發(fā)行。 （二）與本期債券發(fā)行有關(guān)的時間安排 日期 發(fā)行安排 T-2日 刊登募集說明書及其摘要、發(fā)行公告和評級報告 （2019年5月23日） T-1日 網(wǎng)下詢價 （2019年5月24日） 確定票面利率 公告最終票面利率 T日 發(fā)行首日、網(wǎng)下認購起始日 （2019年5月27日） 主承銷商向獲得本期債券網(wǎng)下配售的合格投資者發(fā)送《配 售繳款通知書》 T+1日 網(wǎng)下認購截止日 （2019年5月28日） 網(wǎng)下機構(gòu)投資者于當日16:00前將認購款劃至簿記管理人 專用收款賬戶 T＋2日 刊登發(fā)行結(jié)果公告 （2019年5月29日） 注：上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和主承銷商將及時公告，修改發(fā)行日程。 二、網(wǎng)下向投資者利率詢價 （一）網(wǎng)下投資者 本次網(wǎng)下利率詢價對象為符合《管理辦法》規(guī)定且在登記公司開立合格證券賬戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定。 （二）利率簿記建檔區(qū)間及票面利率確定方法 本期債券票面利率詢價區(qū)間為5.8%-6.8%（含上下限），最終票面利率由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)網(wǎng)下面向合格投資者的利率詢價結(jié)果在上述票面利率簿記建檔詢價區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。 （三）詢價時間 本期債券簿記建檔的時間為2019年5月24日（T-1日），參與申購的合格投資者必須在2019年5月24日（T-1日）14:00-16:00將《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》（見附表一）傳真至簿記管理人處。 經(jīng)簿記管理人與發(fā)行人協(xié)商一致，可以調(diào)整網(wǎng)下利率詢價時間。 （四）詢價辦法 1、填制《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》 擬參與網(wǎng)下申購的合格投資者可以從發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》（見附表），并按要求正確填寫。 填寫《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》應(yīng)注意： （1）本期債券的申購上限為7.7億元（含7.7億元），應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率簿記建檔詢價區(qū)間內(nèi)填寫申購利率； （2）每一份《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》最多可填寫10個申購利率，申購利率可不連續(xù)； （3）申購利率應(yīng)在利率簿記建檔詢價區(qū)間內(nèi)由低到高填寫，最小變動單位 為0.01%； （4）每個申購利率上的申購金額不得少于1,000萬元（含1,000萬元），超過1,000萬元的必須是1,000萬元的整數(shù)倍； （5）每一申購利率對應(yīng)的申購金額是指當最終確定的發(fā)行利率不低于該申購利率時，投資人的新增的投資需求，每一標位單獨統(tǒng)計，不累計； （6）投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》一旦傳真至簿記管理人處，即構(gòu)成投資者發(fā)出的、對投資者具有法律約束力的要約。投資者如需對已提交至簿記管理人處的《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》進行修改的，須征得簿記管理人的同意，方可進行修改并在規(guī)定的時間內(nèi)提交修改后的《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》。 2、提交 參與申購的合格投資者應(yīng)在2019年5月24日14:00-16:00之間將以下資料傳真至主承銷商處，并電話確認： （1）加蓋單位公章或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)章的《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》； （2）加蓋單位公章或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)章的《合格投資者確認函》； （3）加蓋單位公章或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)章的《交易所債券市場風險揭示書》； （4）有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復印件或其他有效的法人資格證明文件復印件（須加蓋單位公章或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)章）； （5）經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的許可文件或金融產(chǎn)品的證明文件之復印件1； （6）主承銷商根據(jù)申購情況要求投資者提供的其他資質(zhì)證明文件。 非金融機構(gòu)合格投資者請?zhí)崆芭c簿記管理人聯(lián)系獲取申購文件清單。 上述資料提供不齊全的，主承銷商有權(quán)要求合格投資者補齊上述材料及認定合格投資者提交的認購申請是否有效。 1經(jīng)營證券、基金、期貨業(yè)務(wù)的許可證、經(jīng)營其他金融業(yè)務(wù)的許可證、基金會法人登記證明、（公益基金、QFII等對應(yīng)的開戶材料）、私募基金管理人登記材料等身份證明材料，理財產(chǎn)品還需要提供產(chǎn)品成立備案證明文件等證明材料 投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》一旦傳真至主承銷商處，即構(gòu)成投資者發(fā)出的、不可撤銷的、對投資者具有法律約束力的申購要約。投資者如需對已提交至簿記管理人處的《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》進行修改 的，須征得簿記管理人的同意，方可進行修改并在規(guī)定的時間內(nèi)提交修改后的《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》。 傳真號碼：020-87553363-1000； 備用傳真：020-87559819、020-87550019； 聯(lián)系電話：020-87553580、020-87553571、020-87553573。 3、利率確定 發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)簿記建檔結(jié)果在預設(shè)的利率簿記建檔區(qū)間內(nèi)確定最終的票面利率，并將于2019年5月27日（T日）在上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率。發(fā)行人將按上述確定的票面利率向合格投資者公開發(fā)行本期債券。 三、網(wǎng)下發(fā)行 1、發(fā)行對象 本期網(wǎng)下發(fā)行對象為在登記公司開立合格證券賬戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外），包括未參與網(wǎng)下詢價的合格投資者。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定。 2、發(fā)行數(shù)量 本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過7.7億元。 參與本次網(wǎng)下發(fā)行的每個合格投資者的最低認購數(shù)量為10,000手（10萬 張，1,000萬元），超過10,000手的必須是10,000手（10萬張，1,000萬元）的整數(shù)倍。每一合格投資者在《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》中填入的最大申購金額不得超過本期債券網(wǎng)下發(fā)行總額。 3、發(fā)行價格 本次債券的發(fā)行價格為100元/張。 4、發(fā)行時間 本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為2個交易日，即2019年5月27日（T日）、2019年5月28日（T+1日）。 5、申購辦法 （1）凡參與簿記建檔的合格投資者認購時必須持有在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司開立的合格證券賬戶。尚未開戶的投資者，必須在2019年5月24日（T-1日）前開立證券賬戶。 （2）參與網(wǎng)下申購的合格投資者通過向簿記管理人傳真加蓋單位公章或經(jīng)業(yè)務(wù)授權(quán)章后的《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》，連同加蓋公章或經(jīng)授權(quán)業(yè)務(wù)章的《交易所債券市場風險揭示書》、《合格投資者確認函》、法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件、經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的許可文件或金融產(chǎn)品的證明文件之復印件。簿記管理人根據(jù)網(wǎng)下合格投資者認購意向，根據(jù)網(wǎng)下簿記結(jié)果對所有有效申購進行配售，并向獲得網(wǎng)下配售的合格投資者發(fā)送《配售繳款通知書》。 6、配售 主承銷商根據(jù)網(wǎng)下詢價結(jié)果對所有有效申購進行配售，機構(gòu)投資者的獲配金額不會超過其有效申購中相應(yīng)的最大申購金額。配售依照以下原則進行：按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低向高對申購金額進行累計，當累計金額超過或等于本期債券發(fā)行總額時所對應(yīng)的最高申購利率確認為發(fā)行利率，申購利率在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）的投資者按照價格優(yōu)先的原則配售，同時適當考慮長期合作的投資者優(yōu)先。 7、資金劃付 獲得配售的合格投資者應(yīng)按規(guī)定及時繳納認購款，認購款須在2019年5月28日（T+1日）16:00前足額劃至簿記管理人指定的收款銀行賬戶。劃款時應(yīng)注明合格投資者全稱和“特變電工股份有限公司公開發(fā)行2019年可續(xù)期公司債券（第一期）認購資金”字樣，同時向簿記管理人傳真劃款憑證。 收款賬戶戶名 廣發(fā)證券股份有限公司 收款賬戶賬號 441164670018800055901 收款賬戶開戶行 交通銀行廣東省分行營業(yè)部 中國人民銀行支付系統(tǒng)號 301581000027 8、違約認購的處理 對未能在2019年5月28日（T+1日）16:00前繳足認購款的投資者將被視為違約認購，主承銷商有權(quán)取消其認購。主承銷商有權(quán)處置該違約投資者認購要約項下的全部債券，并有權(quán)進一步依法追究違約投資者的法律責任。 四、風險揭示 發(fā)行人和主承銷商就已知范圍已充分揭示本期發(fā)行可能涉及的風險事項，詳細風險揭示條款參見《特變電工股份有限公司公開發(fā)行2019年可續(xù)期公司債券（第一期）募集說明書（面向合格投資者）》。 五、認購費用 本期發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。 六、發(fā)行人和主承銷商 （一）發(fā)行人：特變電工股份有限公司 法定代表人：張新 住所：新疆昌吉州昌吉市北京南路189號 電話：0994-6508800 傳真：0994-2723615 董事會秘書：焦海華 證券事務(wù)代表：于永鑫 （二）主承銷商 1、主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人：廣發(fā)證券股份有限公司 法定代表人：孫樹明 住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室電話：020-66336580 項目負責人：朱志凌 其他項目人員：吳將君、秦超、羅青、陳佳 2、聯(lián)席主承銷商：光大證券股份有限公司 法定代表人：周健男 住所：北京市西城區(qū)復興門外大街6號15層，固定收益總部電話：010-58377811 傳真：010-56513103 聯(lián)系人：劉蓓蓓、郭翼翔、鄧楓 （本頁無正文，為特變電工股份有限公司關(guān)于《特變電工股份有限公司公開發(fā)行2019年可續(xù)期公司債券（第一期）發(fā)行公告（面向合格投資者）》之簽章頁） 發(fā)行人：特變電工股份有限公司 年 月 日 （本頁無正文，為廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于《特變電工股份有限公司公開發(fā)行2019年可續(xù)期公司債券（第一期）發(fā)行公告（面向合格投資者）》之簽章頁） 廣發(fā)證券股份有限公司 年 月 日 （本頁無正文，為光大證券股份有限公司關(guān)于《特變電工股份有限公司公開發(fā)行2019年可續(xù)期公司債券（第一期）發(fā)行公告（面向合格投資者）》之簽章頁） 光大證券股份有限公司 年 月 日 附件： 特變電工股份有限公司公開發(fā)行2019年可續(xù)期公司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢價及認購 申請表 重要聲明 填表前請詳細閱讀發(fā)行公告及填表說明。 本表一經(jīng)申購人完整填寫，加蓋單位公章或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)章后傳真至簿記管理人后，即構(gòu)成申購人發(fā)出的、對申購人具有法律約束力的要約。 基本信息 機構(gòu)名稱 法定代表人 營業(yè)執(zhí)照注冊號 經(jīng)辦人姓名 傳真號碼 聯(lián)系電話 托管券商席位號 證券賬戶名稱（上海） 證券賬戶號碼（上海） 利率詢價及申購信息 3+N年期（利率區(qū)間：5.80%-6.80%） 申購利率（%） 申購金額（萬元）（單一標位，非累計） 重要提示：請將此表填妥后，于2019年5月24日14:00-16:00加蓋公章或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)章的《交易所債券市場風險揭示書》、《合格投資者確認函》法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件、經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的許可文件或金融產(chǎn)品的證明文件傳真至簿記管理人處，傳真號碼：020-87553363-1000；備用傳真：020-87559819、0019；聯(lián)系電話：020-87553580、3571、3573 申購人在此承諾： 1、申購人以上填寫內(nèi)容真實、有效、完整； 2、申購人的申購資格、本次申購行為及本次申購資金來源符合有關(guān)法律、法規(guī)以及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定及其他適用于自身的相關(guān)法定或合同約定要求，已就此取得所有必要的內(nèi)外部批準； 3、本次最終申購金額為網(wǎng)下利率詢價表中不高于最終票面利率的詢價利率對應(yīng)的最大有效的申購金額； 4、申購人在此承諾接受發(fā)行人與簿記管理人制定的本次網(wǎng)下發(fā)行申購規(guī)則；申購人同意簿記管理人按照網(wǎng)下利率詢價表的申購金額最終確定其具體配售金額，并接受簿記管理人所確定的最終配售結(jié)果； 5、申購人理解并接受，如果其獲得配售，則有義務(wù)按照《配售繳款通知書》規(guī)定的時間、金額和方式，將認購款足額劃至簿記管理人（主承銷商）通知的劃款賬戶。如果申購人違反此義務(wù)，承擔相應(yīng)繳款責任的承銷商有權(quán)處置該違約申購要約項下未繳款部分對應(yīng)的本期債券。同時，申購人同意就逾時未劃部分按每日萬分之五的比例向承擔繳款責任的承銷商支付違約金，并賠償該承銷商由此遭受的損失； 6、申購人理解并接受，如遇不可抗力、監(jiān)管者要求或其他可能對本次發(fā)行造成重大不利影響的情況，在經(jīng)與主管機關(guān)協(xié)商后，發(fā)行人及簿記管理人（主承銷商）有權(quán)暫?；蚪K止本次發(fā)行。 （單位蓋章） 年 月 日 合格投資者確認函 根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》及交易所關(guān)于投資者適當性管理辦法之規(guī)定，本機構(gòu)為：請在（ ）中勾選 （）一、經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準設(shè)立的金融機構(gòu)，包括證券公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司、商業(yè)銀行、保險公司、信托公司、財務(wù)公司等；經(jīng)行業(yè)協(xié)會備案或者登記的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人； （）二、上述金融機構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財產(chǎn)品，包括但不限于證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、基金管理公司及其子公司產(chǎn)品、期貨公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、銀行理財產(chǎn)品、保險產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、經(jīng)行業(yè)協(xié)會備案的私募基金；（如擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，請同時勾選★項） （）三、合格境外機構(gòu)投資者（QFII）、人民幣合格境外機構(gòu)投資者（RQFII）； （）四、社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金，慈善基金等社會公益基金； （）五、最近一年末凈資產(chǎn)不低于人民幣2000萬元、金融資產(chǎn)（金融資產(chǎn)包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計劃、銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、保險產(chǎn)品、期貨及其他衍生產(chǎn)品等）不低于1000萬元且具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經(jīng)歷的企事業(yè)單位法人、合伙企業(yè)（如為合伙企業(yè)擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，請同時勾選★項）； （）六、名下金融資產(chǎn)不低于人民幣500萬元或者最近3年個人年均收入不低于50萬元的個人投資者，且具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經(jīng)歷，或者具有2年以上金融產(chǎn)品設(shè)計、投資、風險管理及相關(guān)工作經(jīng)歷，或者屬于本確認函第一項規(guī)定的專業(yè)投資者的高級管理人員、獲得職業(yè)資格認證的從事金融相關(guān)業(yè)務(wù)的注冊會計師和律師。 ★如理財產(chǎn)品、合伙企業(yè)擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，根據(jù)穿透原則（《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》第十四條之規(guī)定）核查最終投資者是否為符合基金業(yè)協(xié)會標準所規(guī)定的合格投資者。是（）否（） 機構(gòu)名稱：____________ （公章） 年 月日 交易所債券市場風險揭示書 一、【總則】債券投資具有信用風險、市場風險、流動性風險、放大交易風險、質(zhì)押券價值變動風險、政策風險及其他各類風險。 二、【投資者適當性】投資者應(yīng)當根據(jù)自身的財務(wù)狀況、投資的資金來源、實際需求、風險承受能力，投資損失后的損失計提、核銷等承擔損失方式以及內(nèi)部制度（若為機構(gòu)），審慎決定參與債券交易。 三、【信用風險】債券發(fā)行人無法按期還本付息的風險。如果投資者購買或持有資信評級較低的信用債，將面臨顯著的信用風險。 四、【市場風險】由于市場環(huán)境或供求關(guān)系等因素導致的債券價格波動的風險。 五、【流動性風險】投資者在短期內(nèi)無法以合理價格買入或賣出債券，從而遭受損失的風險。 六、【放大交易風險】投資人利用現(xiàn)券和回購兩個品種進行債券投資的放大操作，從而放大投資損失的風險。 七、【質(zhì)押券價值變動風險】投資者在參與質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)期間需要保證回購標準券足額。如果回購期間債券價格下跌，標準券折算率相應(yīng)下調(diào)，融資方將面臨標準券欠庫風險。融資方需要及時補充質(zhì)押券避免標準券不足。投資者在參與質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)期間可能存在質(zhì)押券價值波動、分期償還、分期攤還、司法凍結(jié)或扣劃等情形導致質(zhì)押券貶值或不足的風險。 八、【操作風險】由于投資者操作失誤，證券公司或結(jié)算代理人未履行職責等原因?qū)е碌牟僮黠L險。 九、【政策風險】由于國家法律、法規(guī)、政策、交易所規(guī)則的變化、修改等原因，可能會對投資者的交易產(chǎn)生不利影響，甚至造成經(jīng)濟損失。對于因交易所制定、修改業(yè)務(wù)規(guī)則或者根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則履行自律監(jiān)管職責等造成的損失，交易所不承擔責任。 十、【不可抗力風險】因出現(xiàn)火災(zāi)、地震、瘟疫、社會動亂等不能預見、避免或克服的不可抗力情形給投資者造成的風險。 十一、除上述風險外，投資者還可能面臨本金虧損、原始本金損失、因經(jīng)營機構(gòu)的業(yè)務(wù)或者財產(chǎn)狀況變化導致本金或者原始本金虧損、因經(jīng)營機構(gòu)的業(yè)務(wù)或者財產(chǎn)狀況變化影響投資者判斷、限制銷售對象權(quán)利行使期限、解除合同期限等風險。 本風險揭示書的揭示事項僅為列舉性質(zhì)，未能詳盡列明債券認購及交易的所有風險。投資者在參與債券認購及交易前，應(yīng)認真閱讀債券上市說明書以及交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，并做好風險評估與財務(wù)安 排，確定自身有足夠的風險承受能力，避免因參與債券認購及交易而遭受難以承受的損失。 本人或本機構(gòu)作為投資者已認真閱讀本風險揭示書，充分知曉債券投資交易存在的風險，并自愿承擔可能發(fā)生的損失。 投資者（簽章） 填表說明：以下內(nèi)容不需傳真至主承銷商處，但應(yīng)被視為本發(fā)行公告不可分割的部分，填表前請仔細閱讀 1、參與本次網(wǎng)下利率詢價發(fā)行的機構(gòu)投資者應(yīng)認真填寫《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》； 2、有關(guān)票面利率和申購金額的限制規(guī)定，請參閱發(fā)行公告相關(guān)內(nèi)容； 3、本期債券的申購上限為7.7億元（含7.7億元）； 4、票面利率應(yīng)在詢價利率區(qū)間內(nèi)由低到高填寫，最小變動單位為0.01%，最多可填寫5檔票面利率及對應(yīng)的申購金額； 5、每個申購利率上的申購金額不得少于1000萬元（含1000萬元），超過1000萬元的必須是1000萬元的整數(shù)倍； 6、每一申購利率對應(yīng)的申購金額是指當最終確定的發(fā)行利率不低于該申購利率時，投資人的新增的投資需求，每一標位單獨統(tǒng)計，不累計； 7、票面利率及申購金額填寫示例（聲明：本示例數(shù)據(jù)為虛設(shè)，不含任何暗示，請投資者根據(jù)自己的判斷填寫）。 假設(shè)本期債券簿記建檔利率區(qū)間為3.30%~3.80%。某投資者擬在不同的申購利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫： 申購利率 申購金額（萬元） 3.40% 1,000 3.50% 1,000 3.60% 1,000 -- -- 上述報價的含義如下： ◆當最終確定的票面利率低于3.40%時，該申購要約無效。 ◆當最終確定的發(fā)行利率高于或等于3.40%，但低于3.50%時，新增有效申購金額為1,000萬元，有效申購總額為1,000萬元； ◆當最終確定的發(fā)行利率高于或等于3.50%，但低于3.60%時，新增有效申購金額為1,000萬元，有效申購總額為2,000萬元； ◆當最終確定的發(fā)行利率高于或等于3.60%時，新增有效申購金額為1,000萬元，有效申購總額為3,000萬元。 8、參與網(wǎng)下利率詢價的機構(gòu)投資者請將此表填妥并加蓋單位公章后在本發(fā)行公告要求的時間內(nèi)連同有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(副本)復印件、《交易所債券市場風險揭示書》、《合格投資者確認函》、經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的許可文件或金融產(chǎn)品的證明文件之復印件2傳真至主承銷商處。 9、投資者須通過以下傳真號碼以傳真方式參與本次網(wǎng)下利率詢價，以其他方式傳送、送達一概無效。傳真號碼：020-87553363-1000；備用傳真：020-87559819、020- 87550019；聯(lián)系電話：020-87553580、020-87553571、020-87553573。 2經(jīng)營證券、基金、期貨業(yè)務(wù)的許可證、經(jīng)營其他金融業(yè)務(wù)的許可證、基金會法人登記證明、（公益基金、QFII等對應(yīng)的開戶材料）、私募基金管理人登記材料等身份證明材料，理財產(chǎn)品還需要提供產(chǎn)品成立備案證明文件等證明材料