2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料
                  二�一九年五月

2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程1.審議關(guān)于公司向國(guó)家能源集團(tuán)提供反擔(dān)保的議案；2.股東發(fā)言及回答股東提問(wèn);
3.推選現(xiàn)場(chǎng)計(jì)票人、監(jiān)票人;
4.現(xiàn)場(chǎng)股東表決議案;
5.公布現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果；
6.宣讀2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

關(guān)于公司向國(guó)家能源集團(tuán)提供反擔(dān)保的議案尊敬的各位股東及股東代表：

    國(guó)電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科環(huán)集團(tuán)”）根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬由控股股東國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)家能源集團(tuán)”）提供全額擔(dān)保發(fā)行私募債和公司債，同時(shí)由公司向國(guó)家能源集團(tuán)提供反擔(dān)保。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下。

    一、反擔(dān)保基本情況

    公司及公司控股股東國(guó)家能源集團(tuán)均持有科環(huán)集團(tuán)股份，其中，公司持股39.19%為科環(huán)集團(tuán)第二大股東；國(guó)家能源集團(tuán)持股39.21%為科環(huán)集團(tuán)控股股東。科環(huán)集團(tuán)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，計(jì)劃于2019年發(fā)行總額不超過(guò)人民幣10億元的定向債務(wù)融資工具（以下簡(jiǎn)稱“私募債”），于2019-2020年發(fā)行不超過(guò)人民幣12億元的公司債券（以下簡(jiǎn)稱“公司債”），募集資金主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還到期銀行貸款，國(guó)家能源集團(tuán)將為科環(huán)集團(tuán)私募債和公司債的發(fā)行提供全額擔(dān)保。

    作為科環(huán)集團(tuán)第二大股東，為支持科環(huán)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展，公司將為國(guó)家能源集團(tuán)上述擔(dān)保事項(xiàng)提供反擔(dān)保，反擔(dān)保數(shù)額按照公司持有科環(huán)集團(tuán)39.19%股比確定，即私募債反擔(dān)保不超過(guò)3.919億元、公司債反擔(dān)保不超過(guò)4.7028億元，科環(huán)集團(tuán)全資子公司北京國(guó)電龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司（以下簡(jiǎn)
稱“龍?jiān)喘h(huán)保”）向公司的反擔(dān)保事項(xiàng)提供全額反擔(dān)保。

    二、主債務(wù)人基本情況

    公司名稱：國(guó)電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

    注冊(cè)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號(hào)院1樓11層1101

    法定代表人：陳冬青

    注冊(cè)資本：人民幣606,377.00萬(wàn)元

    許可經(jīng)營(yíng)范圍：以下項(xiàng)目限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)：風(fēng)力發(fā)電。
    一般經(jīng)營(yíng)范圍：煙氣治理；環(huán)保科技技術(shù)服務(wù)；光伏發(fā)電技術(shù)開(kāi)發(fā)；新能源工程和設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；電廠的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；施工總承包；投資與資產(chǎn)管理；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；物業(yè)管理。

    截至2018年12月31日，科環(huán)集團(tuán)的資產(chǎn)總額3,426,515.22萬(wàn)元，負(fù)債總額2,602,289.26萬(wàn)元,凈資產(chǎn)為824,225.96萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為75.94%。2018年度營(yíng)業(yè)收入1,187,749.49萬(wàn)元，凈利潤(rùn)6,851.02萬(wàn)元。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）

    三、被擔(dān)保人的基本情況

    公司名稱：國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司

    注冊(cè)地點(diǎn)：北京市東城區(qū)安定門西濱河路22號(hào)

    法定代表人：王祥喜

    注冊(cè)資本：人民幣10,209,466.114980萬(wàn)元

    經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)務(wù)院授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；開(kāi)展煤
炭等資源性產(chǎn)品、煤制油、煤化工、電力、熱力、港口、各類運(yùn)輸業(yè)、金融、國(guó)內(nèi)外貿(mào)易及物流、房地產(chǎn)、高科技、信息咨詢等行業(yè)領(lǐng)域的投資、管理；規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、管理集團(tuán)所屬企業(yè)在上述行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；化工材料及化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、紡織品、建筑材料、機(jī)械、電子設(shè)備、辦公設(shè)備的銷售。

    截至2017年12月31日，國(guó)家能源集團(tuán)資產(chǎn)總額178,715,669.90萬(wàn)元，負(fù)債總額109,739,136.22萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為39,911,231.17萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為61.40%。2017年度營(yíng)業(yè)總收入51,042,602.59萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1,686,182.83萬(wàn)元。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）

    四、反擔(dān)保函主要內(nèi)容

    （一）公司與國(guó)家能源集團(tuán)的反擔(dān)保函

    1.反擔(dān)保方：國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

    2.擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

    3.擔(dān)保額度：私募債反擔(dān)保不超過(guò)人民幣3.919億元、公司債反擔(dān)保不超過(guò)人民幣4.7028億元

    4.擔(dān)保期限：國(guó)家能源集團(tuán)為科環(huán)集團(tuán)出示的擔(dān)保函到期后六個(gè)月

    （二）龍?jiān)喘h(huán)保與公司的反擔(dān)保函

    1.反擔(dān)保方：北京國(guó)電龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司

    2.擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

    3.擔(dān)保額度：私募債反擔(dān)保不超過(guò)人民幣3.919億元、
公司債反擔(dān)保不超過(guò)人民幣4.7028億元

    4.擔(dān)保期限：公司為國(guó)家能源集團(tuán)出示的反擔(dān)保函到期后六個(gè)月

    有關(guān)反擔(dān)保函尚未簽署，在股東大會(huì)審議通過(guò)后，建議股東大會(huì)授權(quán)公司辦理相關(guān)手續(xù),包括但不限于對(duì)反擔(dān)保函進(jìn)行修改并簽署等事項(xiàng)。

    本項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。

    請(qǐng)予審議。