A股代碼600295        A股簡(jiǎn)稱  鄂爾多斯      編號(hào)：臨2019-035
B股代碼900936        B股簡(jiǎn)稱  鄂資B股

債券代碼：143252.SH      債券簡(jiǎn)稱：17鄂資01

          內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

        2017年公開發(fā)行公司債券（第一期）

    2019年重大事項(xiàng)受托管理事務(wù)臨時(shí)報(bào)告（二）

                      債券受托管理人

                  招商證券股份有限公司

                        2019年6月


                    聲明

  本報(bào)告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》、《內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司2016年公開發(fā)行公司債券受托管理協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《受托管理協(xié)議》”）等相關(guān)規(guī)定、公開信息披露文件、第三方中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見以及內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鄂爾多斯”、“發(fā)行人”、“公司”）出具的相關(guān)說明文件以及提供的相關(guān)資料等，由本期公司債券受托管理人招商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商證券”、“受托管理人”）編制。

  本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見，投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)事宜做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為招商證券所作的承諾或聲明。


  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]546號(hào)”批復(fù)核準(zhǔn)，內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司獲準(zhǔn)向合格投資者公開發(fā)行總額不超過人民幣13億元（含13億元）的公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債券”），采用分期發(fā)行方式。內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司2017年公開發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）為首期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為人民幣13億元。

    二、本期債券的基本情況

  債券名稱：內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司2017年公開發(fā)行公司債券（第一期）

  債券簡(jiǎn)稱：17鄂資01

  債券代碼：143252.SH

  發(fā)行主體：內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

  發(fā)行規(guī)模：本期債券實(shí)際發(fā)行規(guī)模為13億元

  債券期限：本期債券為5年期債券，第3年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

  債券利率：本期債券的票面利率為6.77%；

  發(fā)行方式與發(fā)行對(duì)象：發(fā)行方式和發(fā)行對(duì)象安排請(qǐng)參見發(fā)行公告

  起息日：2017年8月16日

  付息日：本期債券存續(xù)期間，本期債券的付息日為2018年至2022年每年的8月16日（如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息）。若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為2018年至2020年每年的8月16日（如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息）。
  還本付息方式：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，每年付息一次，到期一次還本，后一期利息隨本金的兌付一起支付。

節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日；順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息）。若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分的債券兌付日為2020年8月16日（如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日；順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息）。

  信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：根據(jù)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AA+，本期債券信用等級(jí)為AA+。聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司將在本期債券有效存續(xù)期間對(duì)發(fā)行人進(jìn)行定期跟蹤評(píng)級(jí)以及不定期跟蹤評(píng)級(jí)。

  債券受托管理人：招商證券股份有限公司

  債券上市核準(zhǔn)部門及文號(hào)：經(jīng)上海證券交易所同意，本期債券于2017年8月29日起在上海證券交易所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺(tái)雙邊掛牌交易，證券簡(jiǎn)稱為“17鄂資01”，證券代碼為“143252”

  債券上市托管情況：本期債券已全部登記托管在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司。

    三、本期債券的重大事項(xiàng)

  招商證券作為鄂爾多斯2017年公開發(fā)行公司債券（第一期）的債券受托管理人，持續(xù)密切關(guān)注對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)。根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定及本次債券《受托管理協(xié)議》的約定，將重大事項(xiàng)報(bào)告如下：

  2019年5月23日，上海證券交易所向發(fā)行人出具了《關(guān)于對(duì)內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司2018年年度報(bào)告的事后審核問詢函》（上證公函【2019】0743號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“年報(bào)問詢函”），年報(bào)問詢函要求發(fā)行人對(duì)2018年度的經(jīng)營(yíng)情況、貨幣資金和往來情況、財(cái)務(wù)信息及披露情況進(jìn)行進(jìn)一步的補(bǔ)充披露，問詢?cè)敿?xì)內(nèi)容可參見發(fā)行人出具的《鄂爾多斯關(guān)于收到上海證券交易所對(duì)公司2018年年度報(bào)告的事后審核問詢函的公告》（臨2019-031）。

  2019年6月4日，發(fā)行人向上海證券交易所提交年報(bào)問詢函答復(fù)文件，詳細(xì)內(nèi)容可參見發(fā)行人出具的《內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司關(guān)于上海證券交

  招商證券作為鄂爾多斯2017年公開發(fā)行公司債券（第一期）的債券受托管理人，為充分保障債券投資人的利益，履行債券受托管理人職責(zé)，在獲悉相關(guān)事項(xiàng)后，招商證券就有關(guān)事項(xiàng)與發(fā)行人進(jìn)行了溝通，并根據(jù)《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定出具本受托管理臨時(shí)報(bào)告。

  招商證券后續(xù)將密切關(guān)注發(fā)行人對(duì)本次債券的本息償付情況以及其他對(duì)債券持有人利益有重大影響的事項(xiàng)，并將嚴(yán)格按照《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》、《募集說明書》及《受托管理協(xié)議》等規(guī)定和約定履行債券受托管理人職責(zé)。

  特此提請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)投資者對(duì)相關(guān)事宜做出獨(dú)立判斷。

    四、受托管理人的聯(lián)系方式

  有關(guān)受托管理人的具體履職情況，請(qǐng)咨詢受托管理人的指定聯(lián)系人。

  聯(lián)系人：梁健

  聯(lián)系電話：0755-83081287

  （以下無正文）