受新冠肺炎疫情、國家補貼退坡等因素影響，今年上半年中國國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量及動力電池裝機量同比均降幅較大，近乎腰斬。動力電池應用分會研究部統(tǒng)計國家工信部合格證數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量約35.2萬輛，同比下降42.2%；搭載動力電池裝機量約17.5GMh，同比下降41.7%。

從月度裝機量表現(xiàn)來看，2020年動力電池裝機量從2月開始呈逐漸增長趨勢，同比降幅逐漸收窄。

圖1:2020年1-6月動力電池裝機量走勢 單位：GMh

數(shù)據(jù)來源：動力電池應用分會研究部

一、動力電池裝機量向頭部靠攏

統(tǒng)計顯示，2020年上半年在我國新能源汽車市場實現(xiàn)裝機的企業(yè)有59家。其中，排名前20的企業(yè)裝機量合計達17.3GMh，占比98.7%，幾乎占據(jù)上半年動力電池裝機量的全部份額。

從裝機占比來看，前10企業(yè)的裝機量占比均超1個百分點，合計占比93.7%，較上年同期提升6.3個百分點，動力電池裝機量進一步向頭部靠攏。

圖2:2020年上半年動力電池裝機量排名前20強企業(yè)

數(shù)據(jù)來源：動力電池應用分會研究部

二、外資電池生產(chǎn)企業(yè)加速滲透  市場格局重構

今年上半年中國市場排名前20企業(yè)中，裝機量同比實現(xiàn)增長的企業(yè)僅有5家，分別是LG化學、中航鋰電、松下、塔菲爾、萬向一二三，其余15家企業(yè)同比均為負增長。

其中，外資電池生產(chǎn)企業(yè)LG化學、松下在今年特斯拉（上海）開始量產(chǎn)交付帶動下，在中國市場實現(xiàn)裝機量大幅增長，躋身中國國內(nèi)裝機量前十陣營。LG化學更是趕超比亞迪，位居第二名。外資電池生產(chǎn)企業(yè)的加速滲透，使得我國動力電池市場格局發(fā)生較大變量。

中航鋰電今年上半年裝機量為760.0MWh，同比增長53.6%，排名由上年同期第8名上升至今年第4名。其主要專注于乘用車領域，主要客戶有重慶長安、廣汽乘用車、金康新能源等。

塔菲爾今年上半年裝機量為235.1MWh，同比增長14.7%，排名由上年同期第19名上升9個位次至今年第10名，位次提升較快，成功躋身國內(nèi)裝機量排名前10行列。其技術路線為三元，電芯外形全部為方型，主要客戶有威馬汽車、速達電動、東風柳州等。

萬向一二三今年上半年裝機量93.9MWh，同比增長47.3%，排名由上年同期的前20名之外，躋身前20強。其電芯外形全部為軟包，主要客戶有上汽、奇瑞、神龍汽車等。

另外，對比2019年同期，今年新晉前20強的企業(yè)有5家，除上述提到的LG化學、松下、萬向一二三3家企業(yè)以外，還有盟固利和三洋電機2家企業(yè)。而卡耐、聯(lián)動天翼、銀隆新能源、安馳新能源、河南鋰動5家企業(yè)則掉出前20強。

圖3：2020年上半年與2019年同期前20強企業(yè)對比

數(shù)據(jù)來源：動力電池應用分會研究部