一、鋰電池
進入5月，電池市場逐漸走入淡季，隨著夏季到來，短期內(nèi)將難有起色。據(jù)了解，今年3C電池市場中，移動電源越來越難做。第一，激烈的市場競爭使得移動電源價格被砍得極低，移動電源生產(chǎn)廠家采購電池也是盡力壓價；第二，去年底以來積累了大量移動電源庫存，難以消化；第三，大量假冒偽劣移動電源充斥市場，包殼電芯、水泥電芯、0電壓電芯等禁止不絕。正規(guī)廠家難有生存空間，轉(zhuǎn)型者眾，部分廠家甚至回到傳統(tǒng)的筆記本、手電筒等行業(yè)中來。現(xiàn)18650型三元2000mAh電芯價格：低端（摻錳）3.8元/顆，中端4.3-4.5元/顆，高端4.8元/顆；動力型中低端5.5-6元/顆，高端含稅價格維持在7.5-8元/顆。中端48V10Ah電池組（不含充電器及外殼）市場價格在530-630元/組。
動態(tài)方面，日本日立集團旗下電池制造子公司Hitachi Maxell 于5月19號對外宣布，因為看好無人機市場，Hitachi Maxell 公司將攜手日本無人機研發(fā)銷售商一同進軍無人機用鋰離子電池市場。新產(chǎn)品預計將在 2015 年度內(nèi)開賣。
二、正極材料
前期錳酸鋰出貨情況較好，近日市場則表現(xiàn)穩(wěn)定，至周五，錳酸鋰容量型產(chǎn)品最低價格25000-26000元/噸，主流價在28000-29000元/噸，動力型產(chǎn)品主流價在37000-38000元/噸，高端產(chǎn)品在80000元/噸左右，維持前期水平。據(jù)市場人士反饋，目前市場上出貨情況仍以容量低端型產(chǎn)品為主，動力型產(chǎn)品尚未被市場認可，河南陽光、山東齊星等電動工具18650圓柱普通電池一般都用錳酸鋰為主，而高容量的都以三元材料為主，目前電動工具電池放電倍率可達到18C，而玩具類的電池則在14C居多，后者市場上又以鎳氫鎳鎘為主，后期也將向鋰電池方面發(fā)展。
1、上游方面：
鈷方面：近期海外鈷價報平，在上周國內(nèi)報價上調(diào)5000元/噸后，本周市場也保持穩(wěn)定。市場人士普遍認為海外鈷因贊比亞停產(chǎn)三月消息刺激下前期漲幅迅速，目前有消化的可能，總體來說贊鈷生產(chǎn)減少，勢必將持續(xù)影響后期鈷價。現(xiàn)國內(nèi)電解鈷主流價格219000-222000元/噸，維持上周水平。鈷鹽市場：本周國內(nèi)鈷鹽市場成交總體一般，價格穩(wěn)定，截止周五，四氧化三鈷價格維持在160000-163000元/噸之間，硫酸鈷價格為42500-44000元/噸。
2、鎳方面：本周二倫鎳的急挫，消息面偏空，使得多頭有所潰散，開盤后就出現(xiàn)暴跌，多頭紛紛出逃，盡管盤間倫鎳一度小幅拉升，但滬期鎳未能出現(xiàn)像樣反彈，始終延續(xù)寬幅震蕩走勢，而5月20日金川下調(diào)鎳價至102000元/噸，跌幅6000元/噸。截止本周五，國內(nèi)電解鎳報價在97000-100900元/噸，較上周末下跌5000元/噸左右。
3、碳酸鋰方面：本周國內(nèi)碳酸鋰價格繼續(xù)穩(wěn)定，現(xiàn)國內(nèi)電池級碳酸鋰主流報價在48000-51500元/噸，較上周末有500-1000元/噸上漲。上周碳酸鋰價格有少數(shù)企業(yè)延時跟漲，后市行情仍有較多利好信息，但碳酸鋰行情已完成一輪上揚，預計近期國內(nèi)碳酸鋰價格或?qū)⒕S穩(wěn)。
三、負極材料
本周負極材料市場平穩(wěn)運行，現(xiàn)國內(nèi)低端負極材料主流報1.8-2.2萬元/噸，中端產(chǎn)品主流報 4.5-6.5萬元/噸，高端產(chǎn)品主流報8-10萬元/噸。據(jù)負極材料生產(chǎn)企業(yè)表示，產(chǎn)品價格方面依然整體弱勢下行，尤其是同質(zhì)化嚴重，供需失衡的產(chǎn)品，價格下滑尤為明顯。一些企業(yè)為了確保產(chǎn)品利潤，積極研發(fā)特色產(chǎn)品，在一些細分市場占據(jù)一定優(yōu)勢。產(chǎn)銷情況，目前多數(shù)企業(yè)在2015年的產(chǎn)量計劃上，基數(shù)較小的企業(yè)普遍提出翻遍，基數(shù)較大的企業(yè)也紛紛提出至少增長百分之五十的目標。但目前的時間情況下，不少中小企業(yè)均表示同期相比，目前的實際銷售情況普遍持平或者小幅增長。負極材料市場產(chǎn)能不斷擴張同樣帶動了負極中間加工環(huán)節(jié)的增長，如石墨化市場。隨著人造石墨負極材料總產(chǎn)量的快速增長，負極材料市場的產(chǎn)能也隨之快速增長。據(jù)悉，都江堰泰晶科技有限公司現(xiàn)有石墨化產(chǎn)能5000噸，現(xiàn)將產(chǎn)能擴建至10000噸，預計7月份新增產(chǎn)能可完工。下游市場方面，2015年1-4月，新能源汽車累計生產(chǎn)3.44萬輛，同比增長近3倍。其中，純電動乘用車生產(chǎn)1.59萬輛，同比增長近3倍，插電式混合動力乘用車生產(chǎn)8780輛，同比增長3倍；純電動商用車生產(chǎn)6416輛，同比增長5倍，插電式混合動力商用車生產(chǎn)3330輛，同比增長70%。可見動力電池市場仍大有可為。動力型負極材料市場的被看好不是沒有原因的。
原料市場，近期國內(nèi)低硫焦市場持穩(wěn)，現(xiàn)大慶石化價格報1750元/噸，撫順二廠報1900元/噸，大港石化報1600元/噸。現(xiàn)天然石墨-195主流報3600-4200元/噸。球形石墨主流報價15000-21000元/噸。針狀焦，現(xiàn)國內(nèi)針狀焦市場價格持穩(wěn)，油系的售價在7000元/噸，煤系報價在5000-7000元/噸。海外針狀焦，煤系針狀焦主流報價在1000美元/噸；油系針狀焦價格在850-950美元/噸。
四、隔膜
本周鋰電隔膜市場運行平穩(wěn)， 受益于國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷的快速增長。各主營單位產(chǎn)能均保持高速增長。來自滄州明珠“2000萬平米干法隔膜”產(chǎn)能有望于年中投產(chǎn)，將進一步帶動隔膜高速產(chǎn)能實現(xiàn)翻倍增長。鑫欏認為，新能源汽車銷量處于快速擴張期，隔膜需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，公司新產(chǎn)能將得到有效消化。隨著公司產(chǎn)能投產(chǎn)，未來業(yè)績將保持高速增長。目前市場以陶瓷、PVDF等涂覆隔膜的鋰電池隔膜路線，開始逐漸由高端數(shù)碼消費電子類電池領域向電動汽車等動力電池領域延伸，據(jù)鑫欏了解涂覆類隔膜已經(jīng)成為提升動力電池安全的一種重要方式。重慶紐米科技股份有限公司總經(jīng)理王志春表示，隨著最近兩年隔膜價格降幅的加大，涂覆類隔膜也開始逐漸擴大市場占有率。“濕法加涂覆隔膜在動力電池路線轉(zhuǎn)換的階段無疑將充當重要角色，以后這種作用還將不斷被強化。”王志春表示，雖然當前中國動力電池以干法單拉為主，但隨著陶瓷涂覆隔膜在動力電池領域應用的不斷成熟，干法單拉隔膜在動力電池領域的主流地位將受到挑戰(zhàn)。
五、電解液
本周電解液市場表現(xiàn)平穩(wěn)。前期鋰鹽的漲價未對電解液造成太多影響，增加的成本基本上廠家自己承擔了。近期容量型電解液銷售情況比較差，賬期也比較長，價格有小浮的下調(diào)，廠家多喜歡往動力及功能性電解液方面做。據(jù)業(yè)內(nèi)預計2015年中國電解液產(chǎn)量有望增長20%以上，超過50000噸，2015年鋰電電解液價格會略有下降，但行業(yè)總市值將增加，行業(yè)發(fā)展將體現(xiàn)在產(chǎn)品技術升級和集中度提高。本周市場價格：高電壓電解液（4.35V）價格在5-6萬/噸，三元材料用電解液價格在4萬-5萬/噸，錳酸鋰用電解液價格在3.5萬-4.3萬/噸，磷酸鐵鋰用電解液價格在3.5-4.5萬/噸，阻燃電解液20-30萬/噸。
企業(yè)市場方面：
江蘇國泰控股子公司華榮化工是主要生產(chǎn)鋰電池電解液和硅烷偶聯(lián)劑的高新技術企業(yè)，也是國內(nèi)鋰電池電解液行業(yè)的老牌企業(yè)，曾在電解液產(chǎn)品銷量上連續(xù)多年居于全國首位。透過其年報可以看到，華榮化工在2014年實現(xiàn)營業(yè)收入4.89億元，同比增長6.32%；凈利潤為1.06億元，同比下降2.05%。而在2013年同期數(shù)據(jù)顯示，其凈利潤為1.08億元，同比增長17.42%。 對此，江蘇國泰表示，導致電解液業(yè)績不理想的主因是報告期內(nèi)電解液產(chǎn)品售價低于預計售價。在2010 年年底前正式投產(chǎn)的1000 噸/年鋰電池電解液技改項目，本期收益僅1372.39萬元。對比其上年同期收益的1891.4萬元，同比下滑27.44%。
六、總結(jié)
據(jù)國家統(tǒng)計局最新公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年1-3月，我國電池制造業(yè)主要產(chǎn)品中，鋰離子電池累計完成產(chǎn)量10.4億自然只，累計同比增長3.1%；其中3月份當月完成產(chǎn)量3.7億自然只，同比下降0.3%。從數(shù)據(jù)上來看，一改往年同比10%以上的增長，鋰電池的產(chǎn)量已經(jīng)出現(xiàn)了月度的同比下降，主要原因是鋰電池的主力消費市場--3C版塊縮水嚴重。今年以來，手機、平板、筆記本、移動電源市場銷售情況都較往年出現(xiàn)了萎縮，數(shù)碼電池的爆發(fā)式增長已成為過去式，取而代之的是動力電池版塊。1-4月，我國新能源汽車累計生產(chǎn)3.44萬輛，同比增長近3倍。動力電池的強勢增長彌補了一部分數(shù)碼電池留下的空白，但由于動力電池的整體份額偏低，仍然沒能挽回下滑的趨勢。隨著數(shù)碼電池的衰落，供應其原材料的廠家也并不好過，普遍賬期達到半年，除此以外，還需要擔著壞賬的風險。市場寒潮來的極快，許多廠家可能還沒準備好就已經(jīng)破產(chǎn)倒閉，更多的，是在寒潮中苦苦掙扎的中小型企業(yè)，他們雖然知道行情差，但仍然堅持著，眾星捧月的新能源汽車已成為他們眼中的救世主，成or敗，這一兩年就將見分曉。
