浩寧達于今日發(fā)布公告，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買河南義騰100%股權(quán)，交易金額為9.1億；同時公司擬向特定對象陳智雄、劉兵兵和安東非公開發(fā)行股份募集配套資金。公司股票于12月22日開市時復牌。
據(jù)了解，浩寧達擬以發(fā)行股份方式購買朱繼中持有的河南義騰62.5%的股權(quán)、溫斌斌持有的河南義騰27.5%的股權(quán)和中億金通持有的河南義騰5%的股權(quán)，合計為河南義騰95%的股權(quán)，共計發(fā)行股份數(shù)為2275萬股，總計支付股份對價8.64億元；以現(xiàn)金4550萬購買朱繼中持有的河南義騰5%的股權(quán)，擬以IPO超募資金支付。此次浩寧達購買資產(chǎn)發(fā)行股份的價格和募集配套資金的發(fā)行價格均為38.00元/股。
截至評估基準日9月30日，河南義騰股東全部權(quán)益資本評估價值為9.11億元，較其凈資產(chǎn)賬面值增值6.77億元 ，增值率289.97%。河南義騰實際控制人朱繼中承諾，2015年至2017年的扣非凈利潤分別不低于8000萬元、1.04億元、1.35億元。如實際凈利潤低于承諾利潤數(shù)，則朱繼中承諾對公司進行補償。其中交易對方中的溫斌斌、中億金通不參與業(yè)績承諾和補償。
據(jù)悉，河南義騰為國內(nèi)領(lǐng)先的專業(yè)鋰離子電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)，具有較強的自主研發(fā)實力，其納米微孔隔膜制造的“拉伸—回縮”工藝屬國內(nèi)首創(chuàng)，并已獲授國家發(fā)明專利；在更適合動力電池和工業(yè)儲能應用的陶瓷涂覆隔膜方面，河南義騰也是國內(nèi)首先實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè)之一。
