證券代碼：300376               證券簡稱：易事特                公告編號：2017-177

                     易事特集團股份有限公司

               關于轉讓控股子公司股權的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    1、本次交易不構成關聯(lián)交易。

    2、本次交易不構成重大資產(chǎn)重組。

    3、本次交易在公司董事會審批權限范圍內(nèi)，無需提交股東大會。

    一、交易概述

    易事特集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“甲方”）于2017年10月12

日召開第五屆董事會第九次會議，審議通過了《關于轉讓控股子公司股權的議案》，同意公司將已完工結項的非公開發(fā)行募投項目--內(nèi)蒙古國潤（察右前旗）發(fā)電有限公司（以下簡稱“內(nèi)蒙古國潤”）98.969%的股權轉讓給西藏華信新能源有限公司（以下簡稱“乙方”），轉讓價格為人民幣20,267萬元，所得款項用于公司智慧城市數(shù)據(jù)中心、新能源、儲能、充電樁（站）等業(yè)務拓展及實施。本次交易完成后，公司不再持有內(nèi)蒙古國潤股權，公司將終止履行作為控股股東為內(nèi)蒙古國潤向華能貴誠信托有限公司申請貸款提供連帶責任保證擔保的責任，并相應辦理內(nèi)蒙古國潤的股權出質(zhì)注銷手續(xù)。

    本次交易不構成關聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

    二、交易對方的基本情況

    1、公司名稱：西藏華信新能源有限公司

    2、統(tǒng)一社會信用代碼：91540125MA6T1H524T

    3、公司類型：其他有限責任公司

    4、法定代表人：馬琳

    5、注冊資金：10,000萬元人民幣

    6、成立日期：2016年09月21日

    7、注冊地址：西藏自治區(qū)拉薩市堆龍德慶區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會1096號

    8、經(jīng)營范圍：太陽能電站的投資、發(fā)電、售電、運營與維護、銷售太陽能光伏產(chǎn)品、機械設備、專用設備；技術開發(fā)、技術咨詢。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）

    9、主要股東：深圳華富星辰投資管理有限公司

    上述交易對方與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權、業(yè)務、資產(chǎn)、債權債務、人員等方面均不存在關聯(lián)關系以及其他可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關系。

    三、交易標的基本情況

    內(nèi)蒙古國潤項目是公司2016年非公開發(fā)行股票的募投項目之一，由于該募投項目已滿足結項條件，公司已于2017年6月15日召開第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關于部分募投項目結項并使用節(jié)余募集資金及利息永久補充流動資金的議案》，同意公司對內(nèi)蒙古國潤項目進行結項，該項目節(jié)余募集資金金額為0元。該項目的基本情況如下：

    1、公司名稱：內(nèi)蒙古國潤（察右前旗）發(fā)電有限公司

    2、統(tǒng)一社會信用代碼：91150926397675232H

    3、公司類型：其他有限責任公司

    4、法定代表人：薛明明

    5、注冊資金：19,400萬元人民幣

    6、成立日期：2014年07月31日

    7、注冊地址：察右前旗土鎮(zhèn)呼和烏素種地槽村

    8、經(jīng)營范圍：太陽能光伏發(fā)電。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）

    9、最近一年及近一期的主要財務數(shù)據(jù)：以下數(shù)據(jù)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所出具的天健粵審[2017]1086號審計報告審計。

                                                                     單位：萬元

       財務指標             2016年12月31日         2017年8月31日

       資產(chǎn)總額                 48,761.58                 50,455.96

        負債總額                 48,407.80                 30,543.42

         凈資產(chǎn)                    353.78                   19,912.54

        營業(yè)收入                  5,987.87                   4,524.38

         凈利潤                    153.88                     358.76

     10、轉讓前后的股權結構

                轉讓前                                   轉讓后

  股東名稱     出資金額   占注冊資     股東名稱    出資金額  占注冊資本

                （萬元）  本比例（%）                 （萬元）   比例（%）

易事特集團股   19,200     98.969    西藏華信新能   19,200      98.969

 份有限公司                              源有限公司

北京國潤天能                           北京國潤天能

新能源科技股     200        1.031    新能源科技股     200        1.031

 份有限公司                              份有限公司

     11、本次交易完成后，公司不再持有內(nèi)蒙古國潤股權，內(nèi)蒙古國潤不納入公司合并報表范圍。公司為內(nèi)蒙古國潤所提供的不超過3億元的連帶責任保證擔保將終止履行，并將相應辦理內(nèi)蒙古國潤的股權出質(zhì)注銷手續(xù)。

     四、交易的定價依據(jù)

     根據(jù)天健會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所出具的天健粵審

[2017]1086號審計報告，內(nèi)蒙古國潤2017年8月31日的凈資產(chǎn)為19,912.54

萬元，綜合考慮公司初期投入成本及其未來盈利能力等因素，經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，公司以20,267萬元向西藏華信新能源有限公司轉讓內(nèi)蒙古國潤98.969%的股權，內(nèi)蒙古國潤的另一股東北京國潤天能新能源科技股份有限公司放棄優(yōu)先受讓權。

     五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

     1、股權轉讓價款及其支付方式

     （1）甲方將其持有的項目公司98.969%股權（對應人民幣192,000,000元

的出資）以人民幣202,670,000元（大寫：人民幣貳億零貳佰陸拾柒萬元整）的

價格轉讓給乙方。

     （2）乙方應分期以銀行轉賬方式或甲方認可的其他方式將上述股權轉讓價款支付給甲方。

     2、股權質(zhì)押事項

    在本協(xié)議簽署之日，甲方持有的項目公司股權已經(jīng)設定了質(zhì)押，質(zhì)權人為華能貴誠信托有限公司（下稱“質(zhì)權人”）。乙方、北京國潤天能新能源科技股份有限公司承諾與質(zhì)權人溝通，確保質(zhì)權人同意辦理前述股權質(zhì)押登記注銷手續(xù)，并確保在本協(xié)議簽署后30天內(nèi)完成本次股權轉讓工商登記。如因質(zhì)權人不同意辦理質(zhì)押登記注銷手續(xù)而導致甲方不能按照本協(xié)議約定轉讓股權的，甲方不承擔任何責任。

    3、生效條件

    除各方簽署本協(xié)議外，本協(xié)議生效還需要滿足以下條件：

    （1）乙方、北京國潤天能新能源科技股份有限公司負責與相關方溝通，促使相關方與甲方簽署關于內(nèi)蒙古國潤股權質(zhì)押合同或協(xié)議的相關解除協(xié)議或采用某種甲方認可的方式達到解除甲方關于內(nèi)蒙古國潤股權質(zhì)押相關合同或協(xié)議中的責任和義務。

    （2）甲方、乙方或者甲方、乙方與其他方簽署有關保證本協(xié)議股權轉讓價款支付的賬戶共管協(xié)議，并設立共管賬戶，且共管賬戶中資金不低于人民幣1.96億元（大寫：人民幣壹億玖仟陸佰萬元整）。

    （3）本協(xié)議經(jīng)甲方有權機構審批通過。

    甲方有權視情況豁免本協(xié)議生效條件中的一項或多項。

    六、本次交易的目的和對公司的影響

    公司本次對外轉讓內(nèi)蒙古國潤（察右前旗）發(fā)電有限公司98.969%的股權，

有利于加快資金回籠，增強資金流動性，提高資金使用效率，所得款項用于公司智慧城市數(shù)據(jù)中心、新能源、儲能、充電樁（站）等業(yè)務拓展及實施，符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃，不存在損害公司及全體股東利益的情況，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

    七、獨立董事、監(jiān)事會意見

    1、獨立董事意見

    公司本次將已完工結項的非公開發(fā)行募投項目--內(nèi)蒙古國潤（察右前旗）發(fā)電有限公司98.969%的股權轉讓給西藏華信新能源有限公司，有利于提高公司資金使用效率，符合公司的實際情況及戰(zhàn)略發(fā)展需要。該項目已完工結項，并按規(guī)定履行了結項相關審批程序，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。交易標的經(jīng)具有執(zhí)行證券期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所審計，交易價格經(jīng)雙方友好協(xié)商確定，公允、合理，符合市場規(guī)則。本次事項履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律法規(guī)的規(guī)定。

    因此，我們同意本次轉讓控股子公司股權。

    2、公司監(jiān)事會意見

    公司本次轉讓內(nèi)蒙古國潤（察右前旗）發(fā)電有限公司股權并將所得款項用于公司智慧城市數(shù)據(jù)中心、新能源、儲能、充電樁（站）等業(yè)務拓展及實施，有利于公司盤活資金，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，促進公司發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)，相關程序合法、合規(guī)。

    八、備查文件

    1、第五屆董事會第九次會議決議；

    2、獨立董事關于第五屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見；

    3、第五屆監(jiān)事會第七次會議決議。

    特此公告。

                                                易事特集團股份有限公司董事會

                                                                2017年10月12日