證券代碼：300376               證券簡稱：易事特                公告編號：2017-164

                     易事特集團股份有限公司

       關(guān)于向控股股東增加借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、關(guān)聯(lián)交易概述

    1、為滿足公司發(fā)展需要，提高融資效率，降低財務(wù)費用，公司擬向控股股東揚州東方集團有限公司（以下簡稱“東方集團”）增加借款額度，借款總額由不超過人民幣25億元增加至45億元，用于補充公司流動資金及償還銀行貸款，借款期限為自提款之日起最長不超過12個月，借款利率參照銀行等金融機構(gòu)同期貸款利率水平，并根據(jù)控股股東實際融資成本確定，但年利率不超過6.20%，根據(jù)擬增加的借款金額預(yù)計需新增的年利息為不超過人民幣1.24億元。

    2、鑒于東方集團系公司控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股份上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    3、本次交易經(jīng)公司第五屆董事會第八次會議審議，何思模先生作為關(guān)聯(lián)董事回避表決，以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過該關(guān)聯(lián)交易事項。獨立董事對該事項進行了事前認可，并發(fā)表了同意的獨立意見。

    4、本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易尚須獲得公司2017年第五次臨時股東大會的批準，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上對本次交易的相關(guān)議案回避表決。

    二、關(guān)聯(lián)方基本情況介紹

    1、揚州東方集團有限公司基本情況：

    公司名稱:揚州東方集團有限公司

    法定代表人:何思模

    注冊資本:1,876萬元人民幣

    住所: 揚州邗城大道

    企業(yè)類型:有限責(zé)任公司

    成立日期: 1994年06月22日

    經(jīng)營范圍: 高低壓配電設(shè)備制造銷售；鋼材、汽車及其零部件的銷售；銅材、

鋁材、五金制品的銷售；房屋租賃；項目投資、企業(yè)管理咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

    股權(quán)結(jié)構(gòu)：

      股東名稱                 出資額(元)                持股比例

      何思模                   16,884,000                   90%

      何思訓(xùn)                   1,876,000                    10%

      合計                     18,760,000                   100%

    2、東方集團的主營業(yè)務(wù)及財務(wù)狀況

    （1）主營業(yè)務(wù)

    東方集團主要從事投資公司股權(quán)，除少量對外房屋租賃外，無具體生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)。

    （2）財務(wù)指標

                                                                       單位：元

                 項目                             2016年12月31日

                總資產(chǎn)                            2,326,292,778.30

                凈資產(chǎn)                             234,240,350.48

               營業(yè)收入                              348,248.31

                凈利潤                             31,166,608.77

    注：上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

    3、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：東方集團為公司控股股東,持股比例56.16%,為公司的關(guān)

聯(lián)方。

    三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

    公司擬向控股股東東方集團增加借款額度，借款總額由不超過人民幣25億

元增加至45億元，用于補充公司流動資金及償還銀行貸款，借款期限為自提款

之日起最長不超過12個月，借款利率參照銀行等金融機構(gòu)同期貸款利率水平，

并根據(jù)控股股東實際融資成本確定，但年利率不超過6.20%，根據(jù)擬增加的借款

金額預(yù)計需新增的年利息為不超過人民幣1.24億元。

    四、關(guān)聯(lián)交易定價依據(jù)

    本次借款的借款利率將參照銀行等金融機構(gòu)同期貸款利率水平，并根據(jù)控股股東實際融資成本確定，不超過其融資成本，且年利率不超過6.20%，價格公允、合理，沒有損害公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。

    五、本次關(guān)聯(lián)交易對公司的影響

    本次關(guān)聯(lián)交易有利于公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的正常開展，支付的利息費用符合市場標準，公允、合理,不會對公司本期及未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大的影響，不會影響公司的獨立性，不存在損害公司及其他股東利益的情況，也不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。

    六、2017年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

    2017 年年初至披露日，公司向東方集團累計已發(fā)生的借款金額共計人民幣

21.44億元，需支付的借款利息金額為人民幣6,679,587.35元。

    七、獨立董事事前認可意見和獨立意見

    公司獨立董事對本次交易進行了事前審核并表示認可，并發(fā)表了同意的獨立意見：

    本次關(guān)聯(lián)交易系控股股東揚州東方集團有限公司為公司提供借款，用于補充公司流動資金及償還銀行貸款。本次關(guān)聯(lián)交易依據(jù)公平原則，支付的利息費用不超過控股股東的實際融資成本，符合銀行等金融機構(gòu)同期貸款利率水平，定價公允、合理,遵循了公平、公正和誠實信用的交易原則，對公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果無負面影響，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司及中小股東合法權(quán)益的情形。在公司董事會表決過程中，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事已依法回避表決，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求。

    因此，我們同意公司向控股股東增加借款的事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

    八、保薦機構(gòu)核查意見

    經(jīng)核查，上述關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第五屆董事會第八次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，公司獨立董事對本次交易事項進行了事前確認，并發(fā)表了明確的同意意見，其審議程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2014年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易有利于公司業(yè)務(wù)發(fā)展，本次借款利率符合市場標準，關(guān)聯(lián)交易的定價不存在損害公司及全體股東利益的情況。綜上，保薦機構(gòu)對易事特本次關(guān)聯(lián)交易事項無異議，同意待股東大會審議通過之后執(zhí)行。

    九、備查文件

    1、第五屆董事會第八次會議決議；

    2、第五屆監(jiān)事會第六次會議決議；

    3、獨立董事關(guān)于公司向控股股東增加借款暨關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可意見；4、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見；

    5、海通證券股份有限公司關(guān)于易事特集團股份有限公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見。

    特此公告。

                                                易事特集團股份有限公司董事會

                                                               2017年9月25日