關(guān)于公司2017年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報告

    根據(jù)深圳證券交易所印發(fā)的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和相關(guān)格式指引的規(guī)定，現(xiàn)將國軒高科股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2017年度半年度募集資金存放與使用情況報告如下：

    一、前次募集資金情況

    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]662號文《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇東源電器集團(tuán)

股份有限公司向珠海國軒貿(mào)易有限責(zé)任公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司向特定對象李縝、王菊芬、吳永鋼、陳林芳四名自然人非公開發(fā)行有限售條件流通股120,528,634股募集配套資金，每股面值為人民幣1元，每股發(fā)行價格為人民幣6.81元。本公司非公開發(fā)行募集配套資金總額82,080.00萬元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用4,106.53萬元，實(shí)際募集配套資金凈額為77,973.47萬元。上述資金到位情況已經(jīng)華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）會驗(yàn)字[2015]2730號《驗(yàn)資報告》驗(yàn)證，公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

    2015年6月1日，公司與保薦機(jī)構(gòu)國元證券股份有限公司和募集資金專戶所在銀行

徽商銀行股份有限公司合肥三孝口支行、中國工商銀行股份有限公司南通通州支行分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

    2015年6月1日公司第六屆董事會第十四次會議和2015年6月18日第二次臨時股

東大會審議并通過了《關(guān)于以募集資金向子公司增資的議案》，同意公司用本次配套融資募集資金凈額 779,734,725.24 元全部通過增資方式投入合肥國軒高科動力能源有限公司（以下簡稱合肥國軒），用于滿足合肥國軒募投項(xiàng)目建設(shè)需要。

    2015年7月9日，公司及子公司合肥國軒與保薦機(jī)構(gòu)國元證券股份有限公司和募集

資金專戶所在銀行徽商銀行股份有限公司合肥三孝口支行、中國工商銀行股份有限公司南通通州支行分別簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

    三方監(jiān)管協(xié)議、四方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

    截至2017年6月30日止，募集資金存儲情況如下：

                                                                    金額單位： 人民幣元

           銀行名稱               銀行帳號              余額           儲存形式

  中國工商銀行南通通州支行   1111425719300106589     9,478,857.51      一般存款

  中國工商銀行南通通州支行   1111425714100109065    30,000,000.00      定期存款

   徽商銀行合肥三孝口支行    1021101021000517778    20,846,274.17      一般存款

   徽商銀行合肥三孝口支行    1021101021000526681    34,333,000.00      定期存款

                                                                       （保函保證金）

            合    計                                 94,658,131.68

    二、前次募集資金的實(shí)際使用情況說明

    截至2017年6月30日止，公司募集資金使用情況為：

    （1）上述募集資金實(shí)際到位之前已由公司以自籌資金先行投入，截至2015年6月

30日（募集資金到位并簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》日）止，公司以自籌資金預(yù)先投

入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為3,731.07萬元，募集資金到位后，公司以募集

資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金3,731.07萬元；

    （2）2015年度公司直接投入募集項(xiàng)目資金3,576.46萬元；

    （3）2016年度公司直接投入募集項(xiàng)目資金59,716.09萬元；

    （4）2017年1-6月公司直接投入募集項(xiàng)目資金2,410.98萬元。

    截止2017年6月30日，累計使用募集資金69,434.6萬元。募集資金專戶累計銀

行利息收入扣除手續(xù)費(fèi)后凈額合計926.94萬元，與募集資金凈額匯總后扣除累計已使

用募集資金，募集資金專戶應(yīng)有余額為9,465.81萬元，實(shí)際余額為9,465.81萬元。

    （一）前次募集資金使用情況對照表

    本公司承諾投資2個項(xiàng)目為：年產(chǎn)2.4億AH動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和動力鋰電池

及其材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，前次募集資金使用情況對照表詳見本報告附表1。

    （二）前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況說明

       年產(chǎn)2.4億AH動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：

    將“年產(chǎn)2.4億AH動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”中年產(chǎn)2.4億AH動力鋰電池生產(chǎn)線實(shí)

施地點(diǎn)由“合肥市新站區(qū)澮水路與魯班路交口東北角”變更至與原實(shí)施地點(diǎn)相鄰的“合肥市新站區(qū)澮水路與蔡倫路交口東北角”。

    變更原因：為了搶占新能源汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和市場先機(jī)，保證公司持續(xù)快速發(fā)展，提升產(chǎn)品核心競爭力。合肥市新站區(qū)澮水路與魯班路交口東北角地塊產(chǎn)能建設(shè)現(xiàn)已飽和，無法繼續(xù)滿足年產(chǎn)2.4億AH動力鋰電池生產(chǎn)線的建設(shè)需要。因此，考慮生產(chǎn)線統(tǒng)一規(guī)劃布局，結(jié)合公司投資計劃，公司變更此項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)。

    決策程序：上述變更業(yè)經(jīng)公司第六屆董事會第二十二次會議決議通過，獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了保薦意見。

    信息披露：2016年2月1日對上述變更進(jìn)行了披露。

    除上述變更，截至 2017年6月30日止，公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生其他變更。

    （三）前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明

    年產(chǎn)2.4億AH動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目實(shí)際投資總額與承諾的差額為4,771.21萬元，

差異的主要原因系：①保函保證金3,433.30萬元到期尚未支付，該保證金辦理延期至

18年4月26日到期，主要是用于支付進(jìn)口設(shè)備的關(guān)稅和增值稅；②剩余1,337.91萬元

為其他尚未支付的項(xiàng)目建設(shè)款。

    動力鋰電池及其材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際投資總額與承諾的差額為3,767.66萬

元，差異的主要原因系：①截止2017年6月30日尚有2,268.48萬元的設(shè)備款按合同

約定尚未到支付期，待到期支付；②截止2017年6月30日尚有1,220.22萬元的工程

款按合同約定尚未到支付期，待到期支付；③剩余278.96萬元為其他尚未支付的項(xiàng)目

建設(shè)款。

    （四）前次募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明

    本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

    （五）閑置募集資金用于暫時補(bǔ)充流動資金情況說明

    2015年8月10日，經(jīng)2015年第四次臨時股東大會會議審議通過，將部分閑置募集

資金人民幣20,000.00萬元暫時用于補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過6個月。

    2016年2月4日，公司已將上述用于臨時補(bǔ)充流動資金的募集資金人民幣20,000.00

萬元?dú)w還至其募集資金專用賬戶。

     2016年3月10日，經(jīng)第六屆董事會第二十三次會議審議通過，將部分閑置募集資

金人民幣7,500.00萬元暫時用于補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過6個月。

    2016年9月6日，公司已將上述用于臨時補(bǔ)充流動資金的募集資金人民幣7,500.00

萬元?dú)w還至其募集資金專用賬戶。

    三、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說明

    （一）前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表

    募集資金投資項(xiàng)目系2017年10月份完工，無法測算實(shí)現(xiàn)效益情況。

    （二）前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明

    募集資金投資項(xiàng)目系2017年10月份完工，無法測算實(shí)現(xiàn)效益情況。

    （三）募集資金投資項(xiàng)目的累計實(shí)現(xiàn)的收益低于承諾的累計收益說明

    不適用。

    四、前次募集資金實(shí)際使用情況與已公開披露信息對照情況說明

    通過對募集資金實(shí)際使用情況與公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容做逐項(xiàng)對照，確認(rèn)前次募集資金實(shí)際使用情況與已公開披露信息一致。

附表1：

                                                     前次募集資金使用情況對照表

                                                          截至2017年6月30日

編制單位：國軒高科股份有限公司                                                                           金額單位：人民幣萬元

募集資金總額：                                                   77,973.47  已累計使用募集資金總額：                                  69,434.6

變更用途的募集資                                                       ―  各年度使用募集資金總額：

金總額：                                                                                                                         69,434.6

變更用途的募集資                                                       ―  2016年度：                                             59,716.09

金總額比例                                                                2015年度：                                              7,307.53

               投資項(xiàng)目                          募集資金投資總額                       截止日募集資金累計投資額

                                                    募集后承                                                  實(shí)際投資金 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可以

序    承諾投資項(xiàng)目       實(shí)際投資項(xiàng)目     募集前承諾   諾投資金   實(shí)際投資  募集前承諾  募集后承諾投  實(shí)際投資金   額與募集后   使用狀態(tài)日期

號                                        投資金額      額        金額     投資金額      資金額        額      承諾投資金

                                                                                                               額的差額

1  年產(chǎn)2.4億AH動力鋰  年產(chǎn)2.4億AH動力鋰    63,525.69   63,525.69   58,754.48    63,525.69      63,525.69    58,754.48      4,771.21     2017年10月

   電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目      電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

   動力鋰電池及其材料  動力鋰電池及其材料                                                                                      2017年10月

2  研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目    研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目      14,447.78   14,447.78   10,680.12    14,447.78      14,447.78    10,680.12      3767.66

  承諾投資項(xiàng)目小計                         77,973.47   77,973.47    69,434.6    77,973.47     77,973.47     69,434.6      8,538.87

1  超募資金投向                          無

2  節(jié)余募集資金投向                      尚未使用的募集資金仍存放于募集資金專用賬戶，將繼續(xù)用于原承諾投資的募集資金投資項(xiàng)目。