關(guān)于公司2017年半年度募集資金存放與使用情況專項報告

    根據(jù)深圳證券交易所印發(fā)的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和相關(guān)格式指引的規(guī)定，現(xiàn)將國軒高科股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2017年度半年度募集資金存放與使用情況報告如下：

    一、前次募集資金情況

    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]662號文《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇東源電器集團

股份有限公司向珠海國軒貿(mào)易有限責(zé)任公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司向特定對象李縝、王菊芬、吳永鋼、陳林芳四名自然人非公開發(fā)行有限售條件流通股120,528,634股募集配套資金，每股面值為人民幣1元，每股發(fā)行價格為人民幣6.81元。本公司非公開發(fā)行募集配套資金總額82,080.00萬元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用4,106.53萬元，實際募集配套資金凈額為77,973.47萬元。上述資金到位情況已經(jīng)華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）會驗字[2015]2730號《驗資報告》驗證，公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

    2015年6月1日，公司與保薦機構(gòu)國元證券股份有限公司和募集資金專戶所在銀行

徽商銀行股份有限公司合肥三孝口支行、中國工商銀行股份有限公司南通通州支行分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

    2015年6月1日公司第六屆董事會第十四次會議和2015年6月18日第二次臨時股

東大會審議并通過了《關(guān)于以募集資金向子公司增資的議案》，同意公司用本次配套融資募集資金凈額 779,734,725.24 元全部通過增資方式投入合肥國軒高科動力能源有限公司（以下簡稱合肥國軒），用于滿足合肥國軒募投項目建設(shè)需要。

    2015年7月9日，公司及子公司合肥國軒與保薦機構(gòu)國元證券股份有限公司和募集

資金專戶所在銀行徽商銀行股份有限公司合肥三孝口支行、中國工商銀行股份有限公司南通通州支行分別簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

    三方監(jiān)管協(xié)議、四方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

    截至2017年6月30日止，募集資金存儲情況如下：

                                                                    金額單位： 人民幣元

           銀行名稱               銀行帳號              余額           儲存形式

  中國工商銀行南通通州支行   1111425719300106589     9,478,857.51      一般存款

  中國工商銀行南通通州支行   1111425714100109065    30,000,000.00      定期存款

   徽商銀行合肥三孝口支行    1021101021000517778    20,846,274.17      一般存款

   徽商銀行合肥三孝口支行    1021101021000526681    34,333,000.00      定期存款

                                                                       （保函保證金）

            合    計                                 94,658,131.68

    二、前次募集資金的實際使用情況說明

    截至2017年6月30日止，公司募集資金使用情況為：

    （1）上述募集資金實際到位之前已由公司以自籌資金先行投入，截至2015年6月

30日（募集資金到位并簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》日）止，公司以自籌資金預(yù)先投

入募集資金投資項目的實際投資金額為3,731.07萬元，募集資金到位后，公司以募集

資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金3,731.07萬元；

    （2）2015年度公司直接投入募集項目資金3,576.46萬元；

    （3）2016年度公司直接投入募集項目資金59,716.09萬元；

    （4）2017年1-6月公司直接投入募集項目資金2,410.98萬元。

    截止2017年6月30日，累計使用募集資金69,434.6萬元。募集資金專戶累計銀

行利息收入扣除手續(xù)費后凈額合計926.94萬元，與募集資金凈額匯總后扣除累計已使

用募集資金，募集資金專戶應(yīng)有余額為9,465.81萬元，實際余額為9,465.81萬元。

    （一）前次募集資金使用情況對照表

    本公司承諾投資2個項目為：年產(chǎn)2.4億AH動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目和動力鋰電池

及其材料研發(fā)中心建設(shè)項目，前次募集資金使用情況對照表詳見本報告附表1。

    （二）前次募集資金實際投資項目變更情況說明

       年產(chǎn)2.4億AH動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目變更募投項目實施地點：

    將“年產(chǎn)2.4億AH動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目”中年產(chǎn)2.4億AH動力鋰電池生產(chǎn)線實

施地點由“合肥市新站區(qū)澮水路與魯班路交口東北角”變更至與原實施地點相鄰的“合肥市新站區(qū)澮水路與蔡倫路交口東北角”。

    變更原因：為了搶占新能源汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和市場先機，保證公司持續(xù)快速發(fā)展，提升產(chǎn)品核心競爭力。合肥市新站區(qū)澮水路與魯班路交口東北角地塊產(chǎn)能建設(shè)現(xiàn)已飽和，無法繼續(xù)滿足年產(chǎn)2.4億AH動力鋰電池生產(chǎn)線的建設(shè)需要。因此，考慮生產(chǎn)線統(tǒng)一規(guī)劃布局，結(jié)合公司投資計劃，公司變更此項目實施地點。

    決策程序：上述變更業(yè)經(jīng)公司第六屆董事會第二十二次會議決議通過，獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，保薦機構(gòu)發(fā)表了保薦意見。

    信息披露：2016年2月1日對上述變更進行了披露。

    除上述變更，截至 2017年6月30日止，公司募集資金投資項目未發(fā)生其他變更。

    （三）前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明

    年產(chǎn)2.4億AH動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目實際投資總額與承諾的差額為4,771.21萬元，

差異的主要原因系：①保函保證金3,433.30萬元到期尚未支付，該保證金辦理延期至

18年4月26日到期，主要是用于支付進口設(shè)備的關(guān)稅和增值稅；②剩余1,337.91萬元

為其他尚未支付的項目建設(shè)款。

    動力鋰電池及其材料研發(fā)中心建設(shè)項目實際投資總額與承諾的差額為3,767.66萬

元，差異的主要原因系：①截止2017年6月30日尚有2,268.48萬元的設(shè)備款按合同

約定尚未到支付期，待到期支付；②截止2017年6月30日尚有1,220.22萬元的工程

款按合同約定尚未到支付期，待到期支付；③剩余278.96萬元為其他尚未支付的項目

建設(shè)款。

    （四）前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明

    本公司不存在募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

    （五）閑置募集資金用于暫時補充流動資金情況說明

    2015年8月10日，經(jīng)2015年第四次臨時股東大會會議審議通過，將部分閑置募集

資金人民幣20,000.00萬元暫時用于補充流動資金，使用期限不超過6個月。

    2016年2月4日，公司已將上述用于臨時補充流動資金的募集資金人民幣20,000.00

萬元歸還至其募集資金專用賬戶。

     2016年3月10日，經(jīng)第六屆董事會第二十三次會議審議通過，將部分閑置募集資

金人民幣7,500.00萬元暫時用于補充流動資金，使用期限不超過6個月。

    2016年9月6日，公司已將上述用于臨時補充流動資金的募集資金人民幣7,500.00

萬元歸還至其募集資金專用賬戶。

    三、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況說明

    （一）前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

    募集資金投資項目系2017年10月份完工，無法測算實現(xiàn)效益情況。

    （二）前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

    募集資金投資項目系2017年10月份完工，無法測算實現(xiàn)效益情況。

    （三）募集資金投資項目的累計實現(xiàn)的收益低于承諾的累計收益說明

    不適用。

    四、前次募集資金實際使用情況與已公開披露信息對照情況說明

    通過對募集資金實際使用情況與公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容做逐項對照，確認(rèn)前次募集資金實際使用情況與已公開披露信息一致。

附表1：

                                                     前次募集資金使用情況對照表

                                                          截至2017年6月30日

編制單位：國軒高科股份有限公司                                                                           金額單位：人民幣萬元

募集資金總額：                                                   77,973.47  已累計使用募集資金總額：                                  69,434.6

變更用途的募集資                                                       ―  各年度使用募集資金總額：

金總額：                                                                                                                         69,434.6

變更用途的募集資                                                       ―  2016年度：                                             59,716.09

金總額比例                                                                2015年度：                                              7,307.53

               投資項目                          募集資金投資總額                       截止日募集資金累計投資額

                                                    募集后承                                                  實際投資金 項目達(dá)到預(yù)定可以

序    承諾投資項目       實際投資項目     募集前承諾   諾投資金   實際投資  募集前承諾  募集后承諾投  實際投資金   額與募集后   使用狀態(tài)日期

號                                        投資金額      額        金額     投資金額      資金額        額      承諾投資金

                                                                                                               額的差額

1  年產(chǎn)2.4億AH動力鋰  年產(chǎn)2.4億AH動力鋰    63,525.69   63,525.69   58,754.48    63,525.69      63,525.69    58,754.48      4,771.21     2017年10月

   電池產(chǎn)業(yè)化項目      電池產(chǎn)業(yè)化項目

   動力鋰電池及其材料  動力鋰電池及其材料                                                                                      2017年10月

2  研發(fā)中心建設(shè)項目    研發(fā)中心建設(shè)項目      14,447.78   14,447.78   10,680.12    14,447.78      14,447.78    10,680.12      3767.66

  承諾投資項目小計                         77,973.47   77,973.47    69,434.6    77,973.47     77,973.47     69,434.6      8,538.87

1  超募資金投向                          無

2  節(jié)余募集資金投向                      尚未使用的募集資金仍存放于募集資金專用賬戶，將繼續(xù)用于原承諾投資的募集資金投資項目。