浩天信和律師事務(wù)所

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  關(guān)于國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的

                            律師見(jiàn)證法律意見(jiàn)書(shū)

致：國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

    北京市浩天信和律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）接受?chē)?guó)電電力發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”）的委托，指派本所律師列席公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”），并根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)及《國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定出具本法律意見(jiàn)書(shū)。

    本法律意見(jiàn)書(shū)僅供見(jiàn)證本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)合法性之目的而使用，未經(jīng)本所書(shū)面同意，任何人不得將其用作其他任何目的。

    為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本所律師根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)公司提供的與本次股東大會(huì)有關(guān)的文件和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證。

    基于上述，現(xiàn)發(fā)表法律意見(jiàn)如下：

    一、  本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序

    經(jīng)查驗(yàn)，公司本次股東大會(huì)是由公司董事會(huì)提議召集召開(kāi)的。2017年9月

21日，公司七屆四十九次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)

股東大會(huì)的議案》，公司決定于2017年10月10日召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東

大會(huì)。召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知，公司已于2017年9月23日在《中國(guó)證券報(bào)》、

《上海證券報(bào)》等指定報(bào)刊及上海證券交易所網(wǎng)站上予以公告；本次股東大會(huì)擬審議的議案也已充分披露。

    本次股東大會(huì)實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。其中，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2017年10月10日下午14:00在北京市朝陽(yáng)區(qū)安慧北里安園19號(hào)樓公司會(huì)議室如期召開(kāi)。網(wǎng)絡(luò)投票采用上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為本次股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為本次股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。本次股東大會(huì)召開(kāi)的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)、方式和會(huì)議審議的議案與所公告的內(nèi)容一致。

    本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

    二、  出席本次股東大會(huì)人員資格

    根據(jù)《國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，截止2017年9月27日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東或其委托的代理人均有權(quán)參加本次股東大會(huì)。

    經(jīng)審查出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或其委托代理人的身份證明資料和授權(quán)委托文件，并根據(jù)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向公司提供的本次股東大會(huì)會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)表，確認(rèn)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)87名，代表股份數(shù)9,787,354,050股，占公司股份總額49.8074%。

    參加現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代理人共7名，代表股份9,772,077,501股，占公司總股本的49.7297%；

    參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共80名，代表股份15,276,549股，占公司總股本的0.0777%。

    本次股東大會(huì)的股東及股東代表的資格符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定（其中，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機(jī)構(gòu)上海證券交易所驗(yàn)證其身份），有權(quán)對(duì)本次股東大會(huì)的議案進(jìn)行審議、表決。

    公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員參加了本次股東大會(huì)。

    綜上，本所律師認(rèn)為，出席及列席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格均合法有效，符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

    三、  出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表沒(méi)有提出新的議案。

    四、  會(huì)議表決方式、程序及表決結(jié)果

    經(jīng)見(jiàn)證，本次股東大會(huì)的表決系按照法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的表決程序，采取記名方式，就擬審議的議案進(jìn)行了投票表決。本次股東大會(huì)沒(méi)有對(duì)會(huì)議通知未列明的事項(xiàng)進(jìn)行表決。本次股東大會(huì)的最終表決結(jié)果系根據(jù)公司現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)果及上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向公司提供的本次股東大會(huì)會(huì)議投票結(jié)果而作出。

    出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票表決的股東及股東代表對(duì)表決結(jié)果沒(méi)有提出異議。

    經(jīng)審查，本次股東大會(huì)的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

    經(jīng)見(jiàn)證，浩天律師確認(rèn)如下本次股東大會(huì)的表決結(jié)果：

    （一）審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》

    同意票9,762,228,199股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的99.7432%；

    反對(duì)票25,049,151股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.2559%；

    棄權(quán)票76,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0009%。

    （二）審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司董事會(huì)議事規(guī)則部分條款的議案》

    同意票9,783,732,350股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的99.9629%；

    反對(duì)票3,552,900股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0363%；

    棄權(quán)票68,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0008%。

    （三）審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則部分條款的議案》

    同意票9,783,724,450股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的99.9629%；

    反對(duì)票3,552,900股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0363%；

    棄權(quán)票76,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0008%。

    （四）審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合公司債券發(fā)行條件的議案》

    同意票9,783,837,150股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的99.9640%；

    反對(duì)票3,448,100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0352%；

棄權(quán)票68,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0008%。

（五）審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行公司債券的議案》

1、發(fā)行規(guī)模

同意票9,783,759,150股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的99.9632%；

反對(duì)票3,410,500股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0348%；

棄權(quán)票184,400股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0020%。

2、向股東配售的安排

同意票9,783,759,150股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的99.9632%；

反對(duì)票3,302,500股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0337%；

棄權(quán)票292,400股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0031%。

3、債券期限

同意票9,783,837,150股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的99.9640%；

反對(duì)票3,332,500股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0340%；

棄權(quán)票184,400股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0020%。

4、債券利率及確定方式

同意票9,783,759,150股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的99.9632%；

反對(duì)票3,332,500股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0340%；

棄權(quán)票262,400股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0028%。

5、還本付息方式

同意票9,783,837,150股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的99.9640%；

反對(duì)票3,332,500股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0340%；

棄權(quán)票184,400股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0020%。

6、募集資金用途

同意票9,783,837,150股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的99.9640%；

反對(duì)票3,332,500股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0340%；

棄權(quán)票184,400股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0020%。

7、發(fā)行方式和發(fā)行對(duì)象

同意票9,783,837,150股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的99.9640%；

反對(duì)票3,332,500股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0340%；

    棄權(quán)票184,400股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0020%。

    8、上市場(chǎng)所

    同意票9,783,837,150股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的99.9640%；

    反對(duì)票3,332,500股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0340%；

    棄權(quán)票184,400股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0020%。

    9、擔(dān)保方式

    同意票9,783,837,150股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的99.9640%；

    反對(duì)票3,332,500股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0340%；

    棄權(quán)票184,400股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0020%。

    10、償債保障措施

    同意票9,783,837,150股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的99.9640%；

    反對(duì)票3,332,500股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0340%；

    棄權(quán)票184,400股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0020%。

    11、決議有效期

    同意票9,783,837,150股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的99.9640%；

    反對(duì)票3,332,500股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0340%；

    棄權(quán)票184,400股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0020%。

    （六）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)獲授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券具體事宜的議案》

    同意票9,783,713,150股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的99.9627%；

    反對(duì)票3,537,200股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0361%；

    棄權(quán)票103,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股總數(shù)的0.0012%。

    五、  結(jié)論意見(jiàn)

    綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。

    本法律意見(jiàn)書(shū)一式三份，由經(jīng)辦律師簽字并經(jīng)本所蓋章后生效。

    本所同意將本法律意見(jiàn)書(shū)隨同公司本次股東大會(huì)決議按有關(guān)規(guī)定予以公告。

（以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，專(zhuān)為北京市浩天信和律師事務(wù)所《關(guān)于國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的律師見(jiàn)證法律意見(jiàn)書(shū)》之簽字頁(yè)）

北京市浩天信和律師事務(wù)所（章）     主    任：劉鴻

                                         見(jiàn)證律師：張玉凱

                                         見(jiàn)證律師：劉雷

                                                           二零一七年十月十日