2017 年第二次臨時股東大會

                          會

                          議

                          材

                          料

              二○一七年六月一日

                                  目    錄

一、《關(guān)于擬注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案》......4

二、《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司經(jīng)營層全權(quán)辦理本次發(fā)行中期票據(jù)相關(guān)事宜的議案》......5三、《關(guān)于為控股公司福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限公司提供擔保的議案》......6               2017年第二次臨時股東大會會議議程

會議時間：2017年6月 1日下午14:00 開始

會議地點：福州市五一北路153號正祥商務中心十層公司會議室

會議議程：

    一、全體與會股東或股東代表、列席會議的董事、監(jiān)事、高管簽到；

    二、見證律師確認與會人員資格；

    三、宣布會議開始；

    四、宣讀本次股東大會相關(guān)議案：

    1、《關(guān)于擬注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案》，

    2、《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司經(jīng)營層全權(quán)辦理本次發(fā)行中期票據(jù)相關(guān)事宜的議案》，

    3、《關(guān)于為控股公司福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限公司提供擔保的議案》；

    五、股東或股東代表進行討論；

    六、與會股東與股東代表投票表決議案；

    七、統(tǒng)計并宣布現(xiàn)場表決結(jié)果；

    八、休會，等待接收網(wǎng)絡投票結(jié)果；

    九、網(wǎng)絡投票結(jié)果產(chǎn)生后，宣布本次股東大會現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票合并后的表決結(jié)果；

    十、見證律師確認總表決結(jié)果，出具法律意見書；

    十一、通過會議決議，簽署會議決議等相關(guān)文件；

    十二、宣布會議結(jié)束。

           一、《關(guān)于擬注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案》

各位股東和股東代表：

    我受董事會委托，向大會作《關(guān)于擬注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案》報告，提請各位股東和股東代表審議。

    為進一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化公司債務結(jié)構(gòu)，滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，根據(jù)《公司法》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，董事會同意公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊和發(fā)行總額不超過人民幣30億元的中期票據(jù)，具體如下：

    1、發(fā)行規(guī)模：不超過人民幣30億元。

    2、發(fā)行期限：不超過10年（含10年）。

    3、發(fā)行方式：一次或多次發(fā)行。

    4、募集資金用途：用于公司調(diào)整債務結(jié)構(gòu)、補充流動資金、償還有息債務、項目投資建設等符合國家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)經(jīng)營活動。

    上述議案請各位股東和股東代表認真審議。

                                                               2017年6月1日

二、《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司經(jīng)營層全權(quán)辦理本次發(fā)行中期票據(jù)相關(guān)事宜的議案》

各位股東和股東代表：

    我受董事會委托，向大會作《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司經(jīng)營層全權(quán)辦理本次發(fā)行中期票據(jù)相關(guān)事宜的議案》報告，提請各位股東和股東代表審議。

    為高效、有序地完成公司本次發(fā)行工作，董事會提請股東大會同意授權(quán)公司經(jīng)營管理層及其授權(quán)人士，全權(quán)辦理與本次中期票據(jù)發(fā)行的相關(guān)事宜，包括但不限于：

    1、確定具體發(fā)行方案，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、利率或其確定方式、發(fā)行地點、發(fā)行時機、期限、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)、是否設置回售條款和贖回條款、評級安排、擔保事項、還本付息的期限、在股東大會批準的用途范疇內(nèi)決定籌集資金的具體安排、承銷安排等與本次發(fā)行有關(guān)的一切事宜；2、根據(jù)本次中期票據(jù)發(fā)行的實際需要，聘請中介機構(gòu)，代表公司向相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)申請辦理本次中期票據(jù)申請、注冊或備案以及上市等所有必要手續(xù)及其他相關(guān)事宜，簽署與本次發(fā)行相關(guān)的所有必要的法律文件；

    3、如監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由公司股東大會重新表決的事項外，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對每次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項進行相應的調(diào)整；

    4、根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)定進行相關(guān)的信息披露；

    5、辦理與本次中期票據(jù)發(fā)行相關(guān)的、且上述未提及的其他事宜；

    6、上述有效期自股東大會審議通過之日起，在本次中期票據(jù)注冊、發(fā)行及存續(xù)期內(nèi)持續(xù)有效。

    上述議案請各位股東和股東代表認真審議。

                                                              2017年6月1日

三、《關(guān)于為控股公司福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限公司提供擔保的議案》

各位股東和股東代表：

    我受董事會委托，向大會作《關(guān)于為控股公司福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限公司提供擔保的議案》報告，提請各位股東和股東代表審議。

    1、擔保概述

    公司擬為控股公司福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限公司向交通銀行借款提供最高限額不超過人民幣2,000萬元的擔保，向工商銀行借款提供最高限額不超過人民幣1,000萬元的擔保，擔保期限均為一年。

    2、被擔保人基本情況

    （1）公司名稱：福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限公司

    住所：邵武市金塘工業(yè)園區(qū)

    法定代表人：陳曦

    注冊資本：2500萬元

    企業(yè)類型：有限責任公司（法人獨資）

    經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：氯代碳酸乙烯酯、碳酸亞乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯、六氟環(huán)三磷腈、乙氧基五氟環(huán)三磷腈、硫酸乙烯酯、亞硫酸乙烯酯、碳酸乙烯亞乙酯、三（三甲基硅烷）硼酸酯、三（三甲基硅烷）磷酸酯、甲烷二磺酸亞甲酯、雙乙二酸硼酸鋰、三異丙烯氧基乙烯基硅烷生產(chǎn)、銷售；貨物進出口（國家法律、法規(guī)禁止的除外）。

    （2）最近一年及一期財務數(shù)據(jù)：

                                                                       單位：元

                                2017年3月31日             2016年12月31日

資產(chǎn)                                   93,902,137.58            94,502,642.93

負債                                   73,501,453.15            72,929,030.85

銀行貸款總額                                   0.00            30,000,000.00

流動負債總額                         73,501,453.15            72,929,030.85

所有者權(quán)益                            20,400,684.43            21,573,612.08

                                 2017年1月-3月            2016年1月-12月

營業(yè)收入                               3,782,046.23            16,035,262.36

凈利潤                                 -1,172,927.65             -3,226,641.61

    （3）福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限公司為公司控股子公司福建創(chuàng)鑫的全資子公司。截至目前，公司持有福建創(chuàng)鑫科技開發(fā)有限公司54.43%股權(quán)，福建創(chuàng)鑫科技開發(fā)有限公司持有福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限公司100%股權(quán)。

    3、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

    截至2017年4月30日，公司及其控股公司實際對外擔保總額32,974.07萬

元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的4.84%；公司實際為控股公司實際提供

的擔保總額為30,974.07萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的4.54%。無

逾期對外擔保。

    由于邵武創(chuàng)鑫最近一年及一期末資產(chǎn)負債率均超過70%，該議案需提交公司

股東大會審議。

    上述議案請各位股東和股東代表認真審議。

                                                              2017年6月1日